Тренды спортивной индустрии 2021: беттинг и стриминг

Проект Go Sport состоит из двух частей: Go Betting и Go Streaming. Полная версия исследования доступна на лендинге. В статье — основные выводы.

Беттинг

Пандемия способствовала развитию рынка в России

Несмотря на отмену матчей в период пандемии и сокращение рынка букмекерских контор в США на 88%, зарубежный рынок беттинга активно развивался благодаря киберспорту и ставкам на политические и социальные события. Доход букмекерской отрасли от турниров по компьютерным играм в 2020 году составил $14 млрд, тогда как в 2019 был равен $7 млрд. На мировом рынке количество киберспортивных ставок выросло на 60%.

Выручка букмекеров на российском рынке в 2020 году выросла на 20%. Это также связано со ставками на киберспорт. А вот ставки на политические и социальные события в России не легализованы. За последние три года российский рынок беттинга вырос более чем на 200%. Хотя после Чемпионата мира по футболу 2018 он немного сбавил темпы, но по-прежнему остается одной из самых быстрорастущих индустрий в мире.

«Спящие» БК — компании, которые имеют юридическое лицо и лицензию от ФНС, но ждут подходящего момента для выхода на рынок.

Новая аудитория доверяет букмекерам

Несмотря на довольно жесткие ограничения в сфере беттинга в России, легальные компании увеличивают долю рынка, в то время как количество нелегальных букмекеров снижается. Новая аудитория, преимущественно состоящая из молодых людей 25–34 лет, больше доверяет букмекерам с лицензией.

Порог входа на российский рынок БК повышается

Власти ведут интенсивную борьбу против нелегальных контор и обслуживающих их организаций, требуют регистрации букмекерских компаний на территории России, централизуют контроль за денежными переводами между букмекерами и игроками. Ужесточается законодательство о деятельности иностранных агентов и закон о «деофшоризации», организациям с участием иностранного капитала придется реагировать на новые правила. Все это значительно повышает порог входа на рынок.

Внимание на альтернативные каналы и коллаборации

Из-за того, что классические каналы продвижения закрыты для букмекеров, компании делают выбор в пользу альтернативных каналов продвижения — это помогает охватить новую аудиторию. Интеграции в дейтинговые сервисы, работа с блогерами и подкастами, спецпроекты на нестандартных площадках, спонсирование мероприятий и собственные спортивные чемпионаты — лишь малая часть новых возможностей.

Особый интерес для беттинговых компаний представляет спортивный стриминг. БК заинтересованы в вещании трансляций на своем сайте: это повышает среднее время, проведенное на сайте, и открывает новые возможности для получения прибыли.

Преобладание мобильного трафика среди БК

57% посещений сайтов беттинговых компаний приходится на мобильные устройства. Многие зрители делают ставки прямо в процессе просмотра стриминговых трансляций или матчей на стадионах, и им гораздо удобнее использовать для этого смартфоны.

Однако есть и такие сайты, как GG.BET, на которых доступ к ресурсу может быть ограничен мобильным провайдером, и они чаще просматриваются с компьютера.

Стриминг

Пользователи все чаще уходят от TV в онлайн-стриминг

На это есть несколько причин:

1. Спортивные матчи доступны не только в прямом эфире, но и в записи.
2. Мультиплатформенность: смотреть стриминговые матчи можно через смартфон, ПК и Smart TV.
3. Контент персонализирован — пользователь подписывается только на интересующие его спортивные события. Как следствие — экономит на подписке.

Как и в ситуации с букмекерскими компаниями, самый большой процент посещений (39,8%) приходится на пользователей 25–34 лет. Процентная доля в аудитории стриминговых сервисов уменьшается с увеличением возраста.

Тем не менее телевидение все еще удерживает лидерскую позицию. На это влияют три фактора:

1. Любители спорта привыкли смотреть матчи по телевизору. Это мощная потребительская привычка, связанная с тем, что спорт — дело социальное.
2. Чтобы трансляция шла без задержек, интернет должен быть качественным. Но не везде в России качество интернета достаточно хорошее. 
3. Спортивные лиги пока неохотно сотрудничают со стримингами. Соответственно, не все матчи доступны на стриминговых платформах.

Стриминги тяготеют к экосистемам

Рынок спортивного стриминга движется к олигополии. Кейс «Сбера» доказывает эту тенденцию: в ноябре 2020 года компания выкупила 45% Rambler Group и стала ее единственным владельцем. Эксперты считают, что сделано это было только ради покупки стримингового сервиса Okko.

Соцсети — неиссякаемый источник трафика для стриминга

Спортивные стриминги — контент, который позволяет вовлекать пользователей во взаимодействие с соцсетями. Поэтому сотрудничество соцсетей и стримингов — взаимовыгодная история. Эту тенденцию можно проследить на примере компании Mail.ru Group и соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В сентябре 2020 компания Mail.ru Group купила у Telesport права на онлайн-трансляцию матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А на сезон 2020–2021 года. Компания бесплатно показывает матчи в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в специальных разделах на «Смотри Mail.ru», «Спорт Mail.ru» и в плеере Mail.ru Group на сайте Telesport.

Стриминги работают по модели pay-per-view

Модель pay-per-view, или «плата за просмотр», набирает популярность в спортивном стриминге. Чтобы посмотреть один матч, оформлять месячную подписку на сервис бессмысленно и затратно, поэтому вы платите за трансляцию одного матча. Для пользователей это безусловная выгода.

По такой модели уже успешно работают Матч ТВ и НТВ+. По мнению специалистов Go Mobile, у модели pay-per-view большой потенциал — спортивные стриминги будут использовать её для расширения аудитории.

Борьба с пиратским контентом в стримингах

Несмотря на развитие платных стриминговых платформ, одна из характерных черт российского рынка — обилие пиратского контента. По данным Ampere Analysis, 51% болельщиков по крайней мере раз в месяц смотрят пиратскую спортивную трансляцию. Ведущие стриминговые площадки осознают эту проблему и пытаются решить ее с помощью внедрения новых протоколов безопасности.

Прогнозы развития беттинга и стриминга

Интеграция и взаимопроникновение двух отраслей, беттинга и стриминга, создают некое подобие экосистемы вокруг себя. Стриминговые площадки получают от 20 до 40% от суммы проигрыша привлеченных интеграциями игроков. Один видеосервис способен привлечь 70–80 клиентов в день, обеспечивающих букмекеру доход более 1,5 млн руб. в месяц. На данный момент оба рынка активно растут, несмотря на все барьеры и высокий порог входа. Ожидается, что к 2027 году объем мирового рынка стриминга составит почти 40 млрд долларов.

Узнать больше о состоянии рынка спортивных онлайн-трансляций и букмекерских контор можно в полной версии исследования на лендинге.