Рынок food-ретейла и FMCG: куда все движется

Рынок продуктового ретейла и FMCG демонстрирует стабильно высокие обороты из года в год. Товары ежедневного использования продолжают пользоваться спросом даже в период экономического кризиса. Рынок активно развивается: возрастает конкуренция среди ретейлеров, количество магазинов увеличивается во всех регионах, а также не останавливается запустившийся с начала пандемии рост онлайн-покупок и курьерских доставок.

Команда агентства ArrowMedia провела исследование сегмента фуд-ретейла и FMCG, чтобы определить направление, в котором движется рынок, а также выявить наиболее эффективные маркетинговые стратегии и каналы продаж для ретейлеров.

Анализ аудитории и потребительского поведения

Покупательская уверенность сохраняется на высоком уровне: по данным Nielsen IQ, в третьем квартале 2024 года индекс потребительского оптимизма достиг 109 пунктов. Большинство респондентов позитивно оценивают перспективы трудоустройства и свое личное материальное положение. По данным исследования «Ромир», в апреле 2024-го средний чек на покупку товаров FMCG стал больше на 23% относительно апреля 2023 года.

Наиболее популярные товары, приобретаемые онлайн:

• косметика и парфюмерия — 30%;
• одежда и обувь — 36%;
• продукты питания — 26%.

Наиболее предпочтительный способ покупки:

• и онлайн, и офлайн — 54%;
• только офлайн — 34%;
• только онлайн — 12%.

В сегменте доставки наблюдается положительная динамика. Курьерскую доставку предпочитают 84% потребителей в Москве и 75% в крупных городах. Кроме того, доля клиентов доставки до 25 лет за последние три года выросла с 16 до 23%, что является хорошим знаком для категории. Основной тренд в сегменте — экспресс-формат. Большинство потребителей готовы ожидать курьера до одного часа.

Общая ситуация на рынке

По итогам 2023 года оборот розничной торговли РФ составил 48,2 трлн рублей. Практически половина объема приходится на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. По прогнозам Минэкономразвития, оборот розничной торговли РФ в 2024–2026 годах будет демонстрировать рост на уровне ~3,5% в год. Складываются благоприятные условия для дальнейшего усиления рынка продуктового ретейла и развития онлайн-продаж. Несмотря на преобладание вклада инфляции над реальным спросом, в сегменте FMCG в апреле 2024 года он оставался на стабильно высоком уровне и демонстрировал положительную динамику.

Игроки на рынке продуктового ретейла активно развивают различные концепции торговли и каналы продаж. Большинство привлекают витрины для доставки, осуществляя сборку заказов в розничном магазине или в дарксторах. Такое сотрудничество позволяет развивать направление доставки без усиления собственной логистики. Кроме того, компании масштабируются через слияния и поглощения, приобретая продуктовые сети по всей стране.

Товарооборот розничной торговли продолжает расти. Количество магазинов и обеспеченность торговыми площадями увеличивается во всех регионах. Рост рынка открывает широкие возможности для масштабирования бизнеса и активной экспансии в регионы.

Анализ трафика и коммуникация в сегменте

Согласно анализу запросов через «Яндекс Вордстат», все больше людей прибегают к поиску товаров в интернете: они ищут либо определенные бренды, либо магазины, в которых можно купить товары. С июня 2023 по июнь 2024 года запрос «продуктовый магазин» был введен более пяти миллионов раз. Люди чаще используют запросы с названиями брендов магазинов и категориями товаров, поэтому важно работать над тем, чтобы бренд был узнаваемым и интересным для аудитории.

В сегменте фуд-ретейла и FMCG существует множество стратегий, способных привлечь внимание потребителей и повысить продажи. Одними из стандартных и эффективных подходов являются специальные предложения, промокоды, акции и скидки. Чтобы выделяться среди конкурентов, можно использовать нейросети, которые помогут создать яркую и запоминающуюся рекламу. Также важно анализировать реакцию аудитории. Сделать это можно с помощью А/Б-тестов, опросов, квизов и новых интересных форматов, появляющихся на рынке.

Маркетинговые стратегии в фуд-ретейле и FMCG

Эксперты команды ArrowMedia рекомендуют каналы продвижения и форматы рекламных объявлений для компаний в сегменте фуд-ретейла и FMCG, которые работают на привлечение потенциальных покупателей, увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда.

Товарные и комбинированные объявления в РСЯ. Обеспечивают широкий охват за счет сегментации аудитории и совмещения различных форматов и таргетингов в рамках одной кампании.

Ключевые слова в товарной галерее. Помогают увеличить охват за счет запросов, которые не были охвачены автотаргетингом, а также тестирование показов по дополнительному семантическому ядру.

Brandformance. Стратегия работает на протяжении всей воронки продаж. Задействует сразу несколько инструментов для продвижения и разные форматы рекламы.

Influence-маркетинг. Помогает повысить уровень доверия к продукту, так как преподносится как личная рекомендация от медийного лица своей аудитории.

CPA-сети. Помогают точно определить, сколько вы платите за каждое целевое действие, например за покупку или регистрацию. Это позволяет ретейлерам привлечь новых пользователей и увеличить свою аудиторию.

Медийная реклама. Способствует повышению узнаваемости бренда и укреплению лояльности аудитории, создавая новые точки взаимодействия и привлекая новую целевую аудиторию.

Скачать полную версию исследования можно по ссылке.

Новости рекламных систем и площадок, комментарии специалистов команды, динамику изменений в сегментах и другие полезные материалы, смотрите в дайджесте ArrowMedia. Чтобы получать свежие выпуски, подписывайтесь на рассылку.

Реклама. Рекламодатель ООО «АРВМ» ИНН 7725814962