Экосистемы российских банков возьмут под жесткий контроль
Центробанк РФ намерен усилить регулирование деятельности кредитных организаций: затруднить им непрофильные вложения капитала и заставить подробно отчитываться. Главный финансовый регулятор считает, что создание собственных экосистем может нанести вред основной деятельности банков
Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов заявил, что новые правила затронут все вложения банков в небанковские активы. Он добавил, что сейчас каждый банк трактует экосистему так, как ему удобно, и ЦБ, дабы избежать лишних судебных разбирательств в этой сфере, решил сформировать правила игры, сообщает РБК.
В первую очередь новая регуляторика нацелена на Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и МТС Банк. Но под нее могут попасть и такие игроки, как «Яндекс» и Mail.ru Group, поскольку первый приобрел банк «Акрополь», а второй развивает финансовые продукты совместно с ВТБ и «Хоум Кредит».
Основной риск, который ЦБ видит в неконтролируемом развитии экосистем при участии банков, — рост так называемых иммобилизованных активов (ИА): земли, недвижимости и других непрофильных активов, в том числе и осевших на балансе в качестве залогов по непогашенным кредитам. ИА уменьшают средства банка, которые он может направить на более прибыльные направления — например, на кредитование, а также снижают его способность «абсорбировать убытки», говорится в докладе ЦБ.
По оценкам Банка России, общие вложения 30 крупнейших банков в нефинансовые организации, имущество, непрофильную недвижимость и инвестфонды составляют 2,4 трлн руб., или около 20% совокупного капитала. Общие инвестиции в экосистемы ЦБ оценивает в 0,5 трлн руб.
Регулятор предлагает жестко разделить банковскую и нефинансовую деятельность кредитных организаций. В этом случае риски вложений в непрофильный бизнес в принципе не распространятся на банки. Подобные ограничения введены в США и Великобритании.
Наиболее сбалансированным методом Банк России считает внедрение для иммобилизованных активов предельной доли вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала, так называемого риск-чувствительного лимита. ЦБ предлагает установить РЧЛ на уровне 30%, что позволит банкам развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере. Такой подход не должен повлиять на банки с умеренным объемом непрофильных активов на балансе.
Еще одна регуляторная мера — обязательное раскрытие информации. Банки будут обязаны отражать в отчетности данные об объеме инвестиций в экосистемы и их влияние на капитал и прибыль. Причем это будет касаться не только прямых инвестиций, но и партнерских соглашений.
По сведениям ЦБ, крупнейшую на российском рынке экосистему (более 50 компаний и сервисов) строит Сбербанк, который за три года вложил в ее развитие $1 млрд (3% чистой прибыли). По итогам 2020 г. выручка от нефинансового бизнеса «Сбера» составила 71,4 млрд руб., а выручка всего Сбербанка — 3,37 трлн руб. Вторым является ВТБ, который выстраивает экосистему вместе с партнерами, среди которых — ретейлер «Магнит» и платежный сервис VK Pay. Третий игрок — «Тинькофф» — для своей экосистемы покупает других игроков рынка, например платежные сервисы «Кошелек» и CloudPayments, а также выстраивает партнерства — например, кобрендинговые карты с «Яндексом».
