"МегаФон" планирует выручить не менее $1,69 млрд в ходе IPO

Ранее на этой неделе сообщалось, что "МегаФон" получил одобрение британских властей на IPO в Лондоне. По неофициальным данным, разрешение управления было получено российской компанией 9 ноября. Отмечалось, что "МегаФон" таким образом сможет провести IPO до конца года, выручив в ходе первичного размещения до 2 млрд долл.

Отметим, 27 сентября 2012г. стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрешила "МегаФону" разместить за пределами России не более 20% от общего количества акций оператора. Сообщалось, что компания планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange.

Напомним, в октябре 2012г. "МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской бирже и ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Тогда говорилось о том, что в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - GDR. "МегаФон" будет размещать пропорционально существующие акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ". Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.

22 октября компания сообщила, что ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты. В компании отметили, что график завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках по M&A (слияния и поглощения) и рассмотрение проспекта UKLA (Управление Великобритании по листингу), а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал 2012г. привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии. Финансовый отчет был опубликован 8 ноября.

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Акционерная структура "МегаФона" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" владеет 50% плюс одна акция оператора, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции). Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP за 9 месяцев 2012г. снизилась на 23,2% - до 25 млрд 993 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 13,5% и составила 201 млрд 98 млн руб.