Vimpelcom Ltd. договорился с банками о финансировании сделки с Савирисом

Vimpelcom Ltd. договорилась с синдикатом банков о бридж-кредите на полтора года, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Александр Изосимов. По его словам, речь идет о большей части суммы размером до $5,8 млрд, которую компании нужно привлечь для сделки с Weather Investments Нагиба Савириса. В течение года компания планирует рефинансировать бридж — вероятнее всего, через евробонды. Ранее «Интерфакс» сообщал, что переговоры о выдаче мандатов идут с Barclays Capital, BNP Paribas, ING, Citi, HSBC и Royal Bank of Scotland. Менеджер одного из них подтвердил факт договоренности.

В октябре Vimpelcom Ltd. договорилась с Савирисом об объединении активов. Тот может получить 20% Vimpelcom Ltd. (18,5% голосующих акций) и $1,8 млрд наличными. Доли существующих акционеров — Altimo и Telenor — сократятся до 29,3 и 31,7% соответственно (36,4 и 31,4% голосов). А Vimpelcom Ltd. получит 51,7% Orascom Telecom Holding (OTH, контролирует сотовые компании в 10 странах Африки и Азии и в Канаде) и 100% итальянской Wind Telecomunicazioni, став пятым в мире оператором по числу сотовых абонентов.

Одно из самых важных условий сделки — рефинансирование долга OTH (в начале октября — $5,9 млрд) и Wind ($12,4 млрд). «Это [рефинансирование] одно из крупнейших, которые я когда-либо видел», — признавался недавно «Ведомостям» член совета директоров Vimpelcom Ltd., главный управляющий директор Altimo Алексей Резникович. Wind уже реструктурировала долги. А бридж требуется для рефинансирования обязательств OTH и выплаты Савирису денежной части стоимости сделки, объясняет Изосимов. Теперь, по его словам, вопрос финансирования сделки решен, о чем Vimpelcom Ltd. 21 декабря уведомит совет директоров.

Остается еще одно ключевое условие сделки — изменение соглашения акционеров Vimpelcom Ltd. Действующее соглашение, утвержденное в октябре 2009 г., стало плодом многомесячных дискуссий между Altimo и Telenor и дает им практически паритетные права управления. Теперь в это соглашение должен встроиться третий участник — Weather Investments. «Неопределенность лежит не в финансировании или каких-либо технических аспектах, а в том, как они втроем — Altimo, Telenor и Weather — видят свое соглашение, — говорит Изосимов. — Это безумно сложная вещь, обсуждается каждая запятая. Тут как раз и осталось несколько вопросов, которые пока не урегулированы». Полного согласия по условиям соглашения нет, подтверждают два источника, близких к акционерам Vimpelcom Ltd., но детали не раскрывают.

От официальных комментариев представители Altimo и Telenor отказались; в Weather Investments на запрос «Ведомостей» вчера не ответили.