Сбербанк открыл МТС кредитную линию на 100 млрд рублей

Сбербанк открыл МТС две кредитные линии — на 60 млрд и 40 млрд руб. До конца года 53 млрд будет потрачено на реструктуризацию задолженности перед банком, еще 7 млрд — на инвестпроекты. Оставшаяся сумма будет использоваться на финансирование инвестиционной программы, в частности на развитие сетей 3G в России, а также при необходимости для выкупа рублевых бондов МТС, которые могут быть предъявлены к выкупу в рамках сделки по консолидации сотовым оператором 100% акций «Комстара».

Кредитная линия на 40 млрд руб. позволит МТС обеспечить необходимый запас денежных средств в случае возможного выкупа облигаций в рамках процесса присоединения «Комстара», а также инвестировать в дальнейшее развитие сети 3G в 2011 году, говорится в сообщении оператора. Годовая процентная ставка обеих кредитных линий равна 8,95%. Выплаты по кредитным линиям будут осуществляться ежеквартально, сроки действий обеих кредитных линий — семь лет. Ожидается, что кредитная линия объемом 60 млрд руб. будет открыта в ближайшие сроки.

«В соответствии со стратегией МТС по оптимизации долгового портфеля мы рефинансируем существующие обязательства на более выгодных условиях по сроку действия и стоимости обслуживания. В результате мер по оптимизации долга в течение года общая ставка обслуживания кредитов МТС сократилась до 8,4% с 11,2%, средний период кредитования увеличен с трех до пяти лет», — сказал вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня. С начала 2010 года MTС договорилась по снижению процентных ставок по кредитным обязательствам на общую сумму 3,2 млрд долл. По состоянию на конец третьего квартала 2010 года общий долг группы МТС составил 6,5 млрд долл.

«Сделка дает нам дополнительную гибкость в процессе присоединения «Комстара», когда кредиторы могут предъявить к погашению облигации», — поясняет пресс-секретарь Ирина Осадчая. «Сейчас на рынке обращаются облигации МТС на сумму 68 млрд руб., но надо понимать, что большинство из них торгуется выше номинала, поэтому с точки зрения инвестиционной логики вряд ли будет предложено к выкупу», — говорит г-жа Осадчая. Источник, близкий к МТС, уточняет: «Сейчас на уровне номинала торгуются облигации МТС на сумму порядка 28 млрд руб., но вполне возможно, что к моменту выкупа и их стоимость изменится».
«У МТС достаточно наличных, чтобы обслужить сделку по «Комстару», поэтому не исключено, что речь идет все же не только о тех целях, о которых говорит сам оператор. Возможно, речь идет о какой-то новой сделке, о которой рынок еще не знает. Если говорить об условиях займа — они не хуже и не лучше среднерыночных», — говорит аналитик ИК «Финам» Илья Федотов.