Vimpelcom заинтересовалась оператором Telekom Srbija

Vimpelcom Ltd может принять участие в тендере на покупку 51% Telekom Srbija, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Сербии. В министерстве финансов Сербии "Ъ" подтвердили эту информацию, уточнив, что помимо Vimpelcom в тендере также принимают участие Deutsche Telecom, Austria Telecom AG, France Telecom, America Movil SAB, Weather investments и Turkcell. По информации Bloomberg, Weather находится в процессе оплаты конкурсной документации, а Vimpelcom и Turkcell ожидают решения тендерной комиссии о допуске к конкурсу.

Контрольный пакет Telekom Srbija оценен в €2,43 млрд ($3,21 млрд). Прием заявок закончится 21 февраля 2011 года.

По итогам 2009 года Telekom Srbija A.D занимала 60% сотового и 70% рынка интернет-доступа по технологии ADSL в Сербии. Владеет 65% оператора фиксированной и мобильной связи в Боснии и Герцеговине Telekom Srpske и 51% черногорской Mtel. Выручка в 2009 году — 113,943 млрд динар ($1,4 млрд), EBITDA 45,94 млрд динар ($570,7 млн), долг — 87,152 млрд динар ($1,08 млрд). Правительству Сербии принадлежит 80% Telekom Srbija, еще 20% — у греческой Hellenic Telecommunications Organizations AS.

В начале октября Vimpelcom подписал соглашения о покупке Weather Investments у египетского миллиардера Нагиба Савириса. Этой компании принадлежит 100% третьего итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni S.p.A и 51,7% Orascom Telecom Holding (OTH), владеющих сотовыми компаниями в Азии, Африке, Канаде и на Ближнем Востоке. В результате сделки абонентская база Vimpelcom может увеличиться почти вдвое, до 174 млн клиентов, а выручка — до $21,5 млрд. Источники "Ъ", близкие к Vimpelcom, ранее говорили, что совет директоров может рассмотреть окончательные параметры сделки в конце декабря.

Для Vimpelcom участие в тендере на Telecom Srbija — в некотором смысле хеджирование рисков на случай, если сделка с Нагибом Савирисом не состоится, считает аналитик "ВТБ Капитала" Виктор Климович. И объединение с Weather, и покупка сербской компании одновременно будут тяжелыми для Vimpelcom: "Поглощение обеих компаний приведет к росту соотношения долга к EBITDA Vimpelcom до 2,8 (только Weather до 2,4). Это исходя из стартовой цены Telecom Srbija, итоговая цена, учитывая солидную конкуренцию за актив, может быть значительно выше",— объясняет господин Климович.

Представитель Vimpelcom Елена Прохорова вчера отказалась комментировать мотивы участия компании в тендере на Telekom Srbija. Источник, близкий к компании, уточняет, что, возможно, в тендере будут участвовать не Vimpelcom и Turkcell, а консорциум в составе их акционера Altimo (управляется телеком-активами "Альфа-групп"; владеет 44,65% голосующих акций Vimpelcom и 13,22% Turkcell) и одного из этих операторов. В Altimo не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Альфа-групп" уже претендовала на покупку сербской компании связи. В 2005 года она договорилась с правительством этой страны о приобретении оператора Mobtel. Однако другой акционер Mobtel — местный предприниматель Богуслав Карич — продал принадлежащий ему контрольный пакет акций австрийским инвесторам из консорциума Holdenhurst Holding, после чего был обвинен в государственной измене и объявлен в розыск. Лицензия Mobtel была аннулирована, а ее инфраструктура и абонентская переданы в новую компанию Mobi-63. В 2006 году эту компанию выставили на тендер. Заявку на участие в нем подавала российская МТС, однако затем отказалась от намерений, а победителем стал Telenor. За Mobi-63 норвежцы заплатили €1,513 млрд при стартовой цене актива €800 млн.