Структура и динамика рынка телевизионного контента 2009-2012


Каналы | 22 Апреля 2013 | 1

Структура и динамика рынка телевизионного контента 2009-2012
В 2012 году рынок производства программ для российских телевизионных каналов раз­вивался в соответствии с трендами, заложенными в предыдущие несколько лет

Но были и значимые изменения, которые зафиксированы в отраслевом докладе Роспечати

Знаковым, но относящимся, скорее, к предыдущему году стала лишь покупка на рубеже 2011 и 2012 гг. «Газпром-медиа холдингом» почти 75 % производственной компании Comedy Сlub Рrоduction за беспрецедентно высокую сумму в 350 млн долл.
Эта сделка, по сути, еще раз подтвердила основной вектор развития рынка телевизион­ного производства, наметившийся еще до того, - рост значимости (и стоимости) для каналов качественного контента. Производители телевизионных программ и сериалов приобретают все более заметное место на рынке и получают возможность занять сильные переговорные позиции при заключении сделок с телеканалами. При этом некоторые каналы, традиционно работавшие с покупным контентом, разворачивают собственное производство («Перец», МТV, «2x2»).


Ориентация рынка на производство контента отчасти происходит из-за расширения спектра способов доставки видеопродукции конечному потребителю, связанному прежде все­го с возможностями Интернета. Примеры размещения телевизионного контента в Интернете, инициированного самими его производителями, многочисленны: так, компания Yellow, Вlаск & White, производящая контент для каналов «СТС Медиа», и группа компаний «Красный квадрат» (один из основных поставщиков контента для «Первого канала») создали интернет-проект Molodejj.tv на котором размещено более 4000 единиц видеопродукции - «ДаЁшь МолодЁжь», «Одна за Всех», «Школа», «6 кадров», «Ржунимагу», «Прожекторперисхилтон», «Шоу Уральских пельменей», «Мульт Личности», «Жестокие Игры» и т. п. Ежедневная ауди­тория портала составляет более 40 000 уникальных пользователей.

Тем не менее, пока возможности Интернета в коммерческом плане несопоставимы с теми, что предлагаются эфирным телевидением, поэтому крупнейшие производители контента вынуждены налаживать и поддерживать отношения с телеканалами. «Как только у интернет-площадок появятся бюджеты, которые могли бы покрывать затраты на производство качествен­ного сериала, конечно, мы смогли бы снимать для них. Беда в том, что вряд ли в ближайшее время такие вложения будут возможны на российском рынке», - говорил в одном из интервью президент компании «Амедиа» Александр Акопов.
В 2011 году объем рынка телевизионного контента оценивался экспертами примерно в 1,4—1,5 млрд долл.  Мы полагаем, что в этом году он мог вырасти примерно на 10-15 % (хотя эта оценка достаточно приблизительна).

Традиционно основой рынка телевизионного контента считалось производство теле­визионных сериалов - по данным агентства Vizeum (Aegis Media), в прошлом году примерно 30 % всех рекламных бюджетов на телевидении были израсходованы на сериалы.

Отчасти об активности производственных компаний в отношении производства сериалов могут свидетельствовать данные о количестве и жанровой структуре премьер на крупнейших российских телеканалах. По данным KVG Research, в новый сезон 2012 года 77 % всех премьер на шести телеканалах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ) составили новые сезоны запущенных ранее проектов. 23 % были новинками42. Первое место – 28 % – среди новинок заняли документальные фильмы (впрочем, большая часть документальных фильмов являются «разовыми», «несистемными» проектами и потому не могут сравниться по объему затраченных ресурсов с сериалами или телепрограммами). А вот на втором месте среди новинок идет телесериалы (23,4 %), а на третьем – развлекательные программы (15 %).

Жанры телевизионных премьер, осень 2012 года

Структура и динамика рынка телевизионного контента 2009-2012

Источник: KVG Research.

Сейчас примерно треть всего рынка производства телевизионного контента (по оценкам экспертов, около 450-500 млн долл.) приходится на сериалы.
«Сериальный» сегмент рынка в России является наиболее структурированным - здесь сложился свой круг лидеров, имеющих тесные связи с каналами. Развитие рынка обуслови­ло и рост конкуренции. Как следствие, производители сейчас заняты выбором оптимальных бизнес-моделей, могущих принести успех.
Так, часть студий, производящих телесериалы, делают ставку на аутсорсинг, доверяя ра­боту небольшим сторонним продакшн-компаниям. Так, например, поступает «Амедиа». «Мы тратим свои средства на организацию проекта, разработку концепции, а потом уже ищем хо­рошую небольшую студию - компанию, с которой можно дальше разрабатывать и снимать се­риал. Но нужно быть уверенным в том, что качество будет оставаться на высоком уровне», -считает глава компании Александр Акопов.

Есть и обратная модель. Так, например, кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в холдинг «ПрофМедиа»), которая традиционно делала ставку на работу с подрядчиками, соз­дала собственную производственную компанию - ООО «Студия Централ Партнершип». Через несколько лет компания планирует полностью обходиться собственными силами. Первыми продуктами новой структуры «Централ Партнершип» должны стать сериалы «Петр Лещенко», «Михаил Круг», «Офицеры возвращаются» и «Поручик Крылова» .
По данным Аналитического центра «Видео Интернешнл», в 2012 году на 9 основных каналах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, «Домашний», «Перец» и ТВ3) было показано больше всего часов сериальной продукции, снятой компаниями «7 АРТ Медиа», «ГудСториМедиа» и «Леан-М».

Топ-20 компаний-производителей сериалов в 2012 году (с учетом телеканалов)

Студия

Продолжительность, час.

Кол-во сериалов

7 АРТ Медиа

627

3

ГудСториМедиа

601

4

ЛЕАН-М

467

24

«АМЕДИА» (Россия)

446

10

RWS

427

24

Форвард-фильм

327

37

Мостелефильм

308

7

РЕН ТВ

304

18

Star Media

269

23

Панорама

250

24

YBW Group

199

4

Гармония

187

1

ТНТ (Россия)

186

5

Телекомпания «DIXI-TV»

182

13

Пирамида

172

10

Телероман

166

3

Феникс-фильм

163

14

Мотор-фильм

159

9

РЕN-фильм

153

19

Компания «Новый русский сериал»

140

10

ИТОГО

5735

262

Источник: АЦВИ

По количеству наименований лидировали компании «Форвард-фильм» (37 наименова­ний), «Леан-М», RWS и «Панорама» (по 24).

При этом продукция большинства производителей сериалов достаточно равномерно присутствует на многих каналах.

Хотя, конечно, есть и исключения: например, «7 АРТ Медиа», принадлежащая Comedy Сlub Production, производит сериалы лишь для ТНТ, «ГудСториМедиа» - для развлекательных СТС и ТНТ, YBWGroup и «Костафильм» - для каналов «СТС Медиа»: СТС и «Домашнего».

Топ-20 студий-производителей сериалов в 2009-2012 гг. по каналам (часы)

Студии

Показатели 2012 года

Динамика

 

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

РЕН ТВ

ТНТ

ТВЗ

Домашний

Перец

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

7 АРТ Медиа

0

0

0

0

0

627

0

0

0

253

699

674

627

ГудСториМедиа

0

0

0

436

0

166

0

0

0

48

379

445

601

ЛЕАН-М

0

9

21

41

290

106

0

0

0

1804

1039

847

467

«АМЕДИА»(Россия)

7

6

0

243

44

0

0

147

0

934

367

512

446

RWS

120

76

32

21

54

0

0

124

0

228

54')

295

427

Форвард-фильм

0

25

269

0

0

0

0

33

0

132

158

279

327

Мостелефильм

0

214

94

0

0

0

0

0

0

41

319

282

308

Star Media

15

28

55

0

31

0

0

140

0

153

188

118

269

Панорама

0

170

52

0

0

0

0

28

0

206

304

271

250

YBW Group

0

0

0

141

0

0

0

58

0

 

368

103

199

Гармония

0

187

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

187

Телекомпания
«DIXI-TV»

0

0

133

0

49

0

0

0

0

318

276

116

182

Пирамида

0

26

69

0

7

0

0

70

0

165

203

299

172

Телероман

166

0

0

0

0

0

0

0

0

148

208

226

166

Феникс-фильм

10

53

0

0

31

0

7

63

0

134

97

228

163

Мотор-фильм

0

77

83

0

0

0

0

0

0

63

 

71

159

REN-фильм

0

0

0

0

153

0

0

0

0

113

131

216

153

Компания «Новый русский сериал»

17

23

6

0

0

0

0

29

64

359

64

84

140

Костафильм

0

0

0

94

0

0

0

44

0

1394

1285

980

138

Триикс Медиагруп

0

0

92

0

0

0

0

39

0

22

41

23

131

Источник: АЦВИ.

Топ-20 студий-производителей телепрограмм в 2009-2012 гг. по каналам (часы)

Студии

Показатели 2012 года

Динамика

 

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

РЕН ТВ

ТНТ

ТВЗ

Домашний

Перец

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

«ТНТ-Продакшн»

0

0

0

0

0

1375

0

0

0

2136

1644

1731

1375

Биг Тайм Продакшн

0

0

0

0

0

0

0

0

1076

0

175

716

1076

YBW Group

0

0

0

430

0

0

0

471

0

228

820

867

902

МВ Group

0

347

0

75

0

0

0

268

0

1205

924

1015

689

Сохо Медиа

123

0

0

45

0

194

0

0

319

631

425

380

681

Comedy Club
Production

0

0

0

0

0

381

0

0

0

152

430

77

381

Телеальянс

130

0

0

239

0

0

0

0

0

684

740

553

369

АМиК

45

0

0

49

0

0

0

0

248

46

58

53

342

Красный квадрат

313

0

0

0

0

0

0

0

22

503

664

701

335

ТК «Останкино»

325

0

0

5

0

0

0

0

0

75

186

330

330

Право ТВ

0

0

0

0

85

0

0

223

0

632

600

410

308

Компания Кинопром

0

0

270

0

0

0

0

0

0

 

 

154

270

Новая компания

229

37

0

0

0

0

0

0

0

179

186

231

266

АБ Креатив

0

0

0

0

0

0

0

0

263

 

 

32

263

Техностайл

229

0

0

0

0

0

0

0

0

224

224

222

229

СуперРеалити

0

0

226

0

0

0

0

0

0

 

266

353

226

ООО «Кефир про­дакшн»

0

0

0

0

0

214

0

0

0

254

238

228

214

ППК

0

0

212

0

0

0

0

0

0

11

4

68

212

W media

0

48

0

0

0

159

0

0

0

251

228

243

207

Стори фильм

0

0

0

0

0

0

0

201

0

 

 

39

201

Источник: АЦВИ.

Интересна динамика состава лидеров: так, если в 2009 году «ГудСториМедиа» произве­ла всего 48 часов сериального контента для крупнейших каналов, то в 2012 объем показанной сериальной продукции составил 601 час, а компания заняла второе место в списке лидеров. Сопоставимыми темпами развивается компания «Мостелефильм» - с 41 часом показанных сериалов в 2009 году до 308 в 2012 году. Есть и другие примеры такого рода.

Несмотря на внимание, традиционно уделяемое рынку телесериалов, покупка Comedy Club Production показала, что производители телепрограмм также достигли весьма серьезных масштабов, а сам сегмент рынка телепрограмм, скорее всего, не уступает по объему «сериаль­ному».
В числе крупнейших производителей телепрограмм - «ТНТ-Продакшн», «Биг Тайм Продакшн» и YBWGroup.

Среди крупнейших производителей телепрограмм, как и в случае с «сериальными» студи­ями, есть свои «звезды» - компании, которые быстро выросли и заняли место в числе лидеров.

Например, у «Биг Тайм Продакшн», работающего с телеканалом «Перец», в 2009 году не было ни часа продукции, показанной на крупнейших телеканалах. В 2010 году было по­казано уже 175 часов телепрограмм от этой студии, в 2011 - 716, а в 2012 - 1 076 часов, что вывело компанию на второе место в списке лидеров. Есть и другие примеры быстрорастущих компаний - производителей контента.

Правда, в отличие от производителей телесериалов, продакшн-студии телевизионных программ сильнее ориентированы на сотрудничество с конкретным телеканалом. Так, напри­мер, из Топ-20 производителей телепрограмм 10 работают только с одним каналом из иссле­дованных, а это означает либо фактическую (или даже юридическую) подконтрольность теле­каналам, либо высокую степень зависимости от единственного покупателя.
Процессы консолидации и упорядочения характерны не только для индустрии произ­водства сериалов и телепрограмм, но и для менее крупных сегментов рынка - производства документальных фильмов, анимации и т. п.

Такой уровень развития рынка производства контента позволяет продавать права на телевизионную продукцию и поставлять различные форматы за рубеж. Правда, основными их покупателями выступают в основном страны ближнего зарубежья - в частности, Украина, Казахстан, Беларусь.
По данным, приведенным компанией KVGResearch, число зарубежных адаптаций рос­сийских телевизионных продуктов в 2011 году составляло 25 (в 13 странах). В том же году за пределами СНГ начали производить три версии оригинальных проектов российских про­изводителей («Что? Где? Когда?» - в США и Турции, «Смешариков» - в Китае). Основные покупатели российских форматов - Украина и Казахстан (29 % и 26 % адаптации за 5 лет до 2012 года).

Страны СНГ в целом осуществили три четверти - 75 % - всех адаптации ориги­нальных российских телевизионных продуктов. Самые популярные форматы за рубежом - «Что? Где? Когда?» и «Жди меня».

Любопытно, что даже сравнительно слабо развитый в России сегмент производства ани­мации (по оценкам, доля отечественного мультипликационного контента составляет в России всего около 7 %) смог предложить зарубежным потребителям конкурентоспособный продукт-мультфильм «Смешарики», который уже демонстрируется в Китае, причем часть серий была произведена специально для китайского рынка. Некоторые серии «Смешариков» снимаются и для англоязычных рынков.

Обычен для России и обратный процесс – приобретение иностранного контента и форматов программ. Адаптация – испытанный способ снизить риски телеканала при начале нового проекта. По данным KVG Research на начало 2012 года, за шесть лет восемь крупных эфирных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Муз-ТВ», MTV) показали 253 адаптации зарубежных проектов. В основном, как утверждают исследователи, в России адаптировали телеигры (24,9 % всех адаптаций) и телесериалы (17 %). Доля развлекательных программ среди адаптаций превышает 60 %.

Подписывайтесь на канал «AdIndex» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в рекламе и маркетинге.

последние публикации

Комментарии

Татьяна | 22.04.2013, 19:05
в первой таблице явно проблемы после сканирования... КУ8 = RWS 31аг Меша= Star Media УВШ Огоир= YBW Group Телекомпания «Э1Х1-ТУ» = Телекомпания «DIXI-TV»

Возможность комментирования статьи доступна только в первую неделю после публикации.

doc id = 8945

Каталог рекламных компаний России

Talant Base. Поиск по всем специалистам, работавшим над рекламными кампаниями с 2009-2015г


Adindex Print Edition - справочный журнал, посвященный рекламе и маркетинговому продвижению.
В издании систематизированы информационные, аналитические и статистические данные по ряду важнейших направлений отрасли.
Периодичность: ежеквартально.
При поддержке Agency Assessments International.
Цель проекта — создать новый инструмент на рынке коммуникационных услуг, презентующий объективную информацию о структуре рекламной индустрии и ее основных игроках.

Новости партнеров

Кейсы

AdIndex Market

все разделы

Нестандартная Реклама