Прогноз ZenithOptimedia: Рост глобального рекламного рынка ускорится с 3,9% в 2013 году до 5,6% в 2015

ZenithOptimedia прогнозирует, что общемировые расходы на рекламу в 2013 году вырастут на 3,9% по сравнению с прошлым годом и достигнут $518 млрд. В 2015 году рост глобального рынка составит 5,6%. Российский рынок продолжает оставаться одним из самых быстро развивающихся с прогнозируемым ростом на 12,5% в 2013 году.
Медиакоммуникационная  группа  ZenithOptimedia опубликовала очередной прогноз развития рекламного рынка до 2015 года. Согласно прогнозам, глобальные инвестиции в рекламу в 2013 году увеличатся на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составят $518 млрд. Большая часть этого роста, как и в предыдущие годы, придется на развивающиеся рынки, где расходы на рекламу в 2013 году вырастут  в среднем  на 8,2%. Развитые рынки продемонстрируют более скромный рост: +1,8%. Пик роста рекламных инвестиций на обоих рынках придется на 2015 г.:  +9,4% на развивающихся  и +3,5% на развитых рынках.

 Как на глобальном уровне, так и в России интернет–реклама продолжит оставаться одним из основных двигателей рекламного роста. В большей степени это связано с развитием цифровых технологий,  появлением инноваций, различных технологических платформ позволяющих эффективно взаимодействовать с мобильными устройствами. В 2013 году инвестиции на рекламу в этом медиа в мире вырастут на 14,4%; в России – на 30%.
Темпы роста  расходов на рекламу в традиционных медиа останутся  низкими: 1,6% на глобальном уровне и  8% в России.
Самым проблемным сектором с точки зрения прироста рекламных инвестиций останутся    печатные СМИ, доля которых год от года сокращается.
По прогнозу ZenithOptimedia  на глобальном уровне интернет-реклама по объему превзойдет рекламу в печатных СМИ в 2015 году. В России это уже состоялось в 2011 году.

Российский рекламный рынок, несмотря на снижение темпов роста в исторической проекции, логичное для развивающихся рекламных держав, продолжит опережать большинство стран мира – как развитых, так и развивающихся по динамике роста объемов рекламных инвестиций.

В России в 2013 году ожидается рост на 12,5%. Даже самые динамичные рынки - стран Латинской Америки, развивающихся стран Азии, Восточной Европы и Центральной Азии -  в 2013-2015 гг. ожидает средний ежегодный рост не выше 10%. В других регионах мира эта цифра еще более скромна – в Северной Америке и развитых азиатских странах рост ожидается на уровне 5%. В некоторых странах зоны евро он вовсе будет отрицательным.
Несмотря на бурный рост рекламных рынков развивающихся стран, крупнейшим рынком, как с токи зрения объемов, так и вклада в глобальный рекламный рост, продолжает оставаться США.  В 2012-2015 гг. эта страна обеспечит мировой рекламе 28% от всех новых средств, привлеченных в рекламу. В денежном выражении это составит $76 млрд.

В списке рекламных супердержав к 2015 году нас ждут перемены. Только 6 из 10 крупнейших рекламных держав в ближайшие годы сохранят свои позиции в топ-10. Три страны опустятся вниз по рейтингу, Бразилия поднимется с 6го на 5е место, а Россия – с 11го на 7е.

В целом, прогноз развития мирового рекламного рынка остается оптимистичным. Мировая экономика продолжит расти и стимулировать рост рекламного рынка. По ожиданиям ZenithOptimedia, после роста на 3,9% в 2013 году, темпы роста глобального рынка вырастут – до 5% в 2014 году и 5,6% в 2015.

"Мировая экономика продолжит укрепляться и перед многими рекламодателями откроются новые возможности для расширения бизнеса. Реклама является одним из важнейших инструментов для запуска новых продуктов и выхода в новые категории. И мы ожидаем увеличения рекламных инвестиций там, где рекламодатели смогут повысить коэффициент окупаемости  инвестиций (ROI)", – говорит Стив Кинг, CEO ZenithOptimedia Group.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА: ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Динамика роста глобальных расходов на рекламу увеличится в ближайшие три года с 3,5% в 2012 г. до  3,9% в 2013 и 5,6% в 2015
- Вклад развивающихся рынков в глобальный рост в период с 2012 по 2015 гг. составит 63%, доля этих рынков в глобальных расходах на рекламу вырастет с 34% до 38%.
- В Восточной Европе, Центральной Азии и Латинской Америке продолжится стабильный рост, опережающий по своим темпам общемировой – на уровне 10% в год
- Реклама в Северной Америке и развитых азиатских странах будут расти на 4-5% ежегодно
- В странах Периферии еврозоны в 2013 г. продолжится сокращение расходов на рекламу – до -7%, рынок стабилизируется в 2014 г., и выйдет в рост (на 3%) в 2015
- Северная и Центральная Европа в 2013 году покажут нулевую динамику относительно 2012, в 2014 и 2015 гг. ожидается небольшой рост – на 2% в год
- Глобальные расходы на рекламу в интернете превзойдут затраты на рекламу в прессе в 2015 г.

По прогнозам сети ZenithOptimedia, в 2013 году рост глобальных рекламных затрат увеличится по сравнению с прошлым годом на 3,9%. В прошлом, декабрьском прогнозе предсказывался рост на 4,1%. При этом, в финансовом выражении прогноз по объему глобального рынка вырос на $430 млн по отношению к предыдущему –-$518 млрд в 2013 году. Расхождение в процентах роста между прогнозами связаны с тем, что фактические расходы на рекламу в прошлом году превысили наши ожидания, опубликованные в начале декабря 2012 г.

Эксперты в области макроэкономики сходятся во мнении, что концу этого года Еврозона выйдет из кризиса, а в ближайшие три года мировую экономику ожидает постепенный рост. Мы ожидаем, что рекламный рынок продолжит идти в ногу с экономикой, постепенно приближаясь по динамике к прогнозируемому росту ВВП. В 2014 году глобальный рекламный рынок вырастет на 5%, а в 2015 – на 5,6%.

Большая часть рекламного роста, как и в предыдущие годы, придется на развивающиеся рынки – они вырастут в среднем на 8,2% в 2013 году. Развитые – лишь на 1,8%. Пик роста как развивающих, так и развитых рынков придется на 2015 г. – рынки вырастут на 9,4% и 3,5%, соответственно.

ПРОГНОМ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ БЛОКАМ

В прошлом, декабрьском прогнозе, мы разбили страны на региональные блоки, темпы роста в которых схожи по динамике.

Источник: ZenithOptimedia
В еврозоне мы выделили четыре страны – Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию, которые пострадали от кризиса серьезнее остальных. Этот блок получил название – Периферия еврозоны. Рекламные рынки стран сократились на 15,5% по итогам 2012 года. В 2013 г. Падение расходов на рекламу продолжится, но с меньшей динамикой – на -6,6%. Восстановление начнется лишь в 2014 году. В 2015 г. мы ожидаем в этом блоке скромный рост – на 3%. 

Блок Северная и Центральная Европа (Чехия, Польша, Венгрия, Великобритания, Германия, Франция и пр.) развиваются медленнее Восточной Европы во главе с Россией и Украиной. Большинство этих стран находятся в еврозоне или имеют тесные экономические отношения с ней. После сокращения на 0,4% в 2012 году, рекламные расходы в этом регионе вырастут – на 0,2% в 2013 г, и на 2% в 2014 и 2015 гг.

Восточная Европа и Центральная Азия продолжают быстрое восстановление после кризиса 2009 года. В этом блоке расходы на рекламу будут расти по 10-11% в год вплоть до 2015 года.

Что касается других блоков, рекламный рынок в Японии в 2012 году начал восстановление восстановление после катастроф 2011 г., рост расходов составил 3,6%. В 2013 его ожидает более скромный рост – на 1%. В Развитых азиатских странах (Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) рост в прошлом году составил 2,6%. В 2013 году динамика вырастет до 4,5%.  В Развивающихся странах азиатского региона (Китай, Индия, Индонезия, Малазия, Пакистан, и пр.) в 2012 году рост составил 11,2%. В 2013-2015 гг. динамика не изменится, среднегодовой рост составит 10-11%. Реклама в Северной Америке в 2013-2015 гг. будут расти на 4-5% ежегодно. Латинскую Америку, так же как и развивающиеся азиатские страны, в этот период ожидает рост на 10% каждый год. Ближний Восток и Северная Африка после скромного роста в 2012 года (на 1,4%), ожидает более бурное развитие – рост на 5,5% в 2013 г., на 6,8% в 2014 и на 8,9% в 2015.

Источник: ZenithOptimedia

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМ ВКЛАДОМ В РОСТ МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА

Несмотря на продолжающийся рост рынков развивающихся стран, по оценкам ZenithOptimedia, США продолжает являться страной, приносящей глобальному рекламному рынку больше всего новых рекламных бюджетов для роста. В 2012-2015 гг. ее вклад составит 28% (или $76 млрд.). На долю развивающихся стран с наибольшим вкладом придется порядка 63% новых рекламных инвестиций. К 2015 г. доля этих рынков в глобальных расходах на рекламу вырастет до 38% (в прошлом году было 34%).

--
Source: ZenithOptimedia
Только 6 из 10 крупнейших рекламных держав в ближайшие три года сохранят свои позиции в топ-10. Три страны опустятся вниз по рейтингу – Великобритания с 5 на 6 место, Франция – с 7 на 9, Канада выйдет из списка лидеров. К 2015 году Бразилия займет 5 место, а Россия поднимется с 11 на 7.

Источник: ZenithOptimedia

РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ ПО МЕДИА

Интернет-реклама продолжит оставаться самым динамично развивающимся медиа. По прогнозам ZenithOptimedia в 2013-2015 гг. интернет-реклама будет расти со средней «скоростью» 14% ежегодно. Основными двигателями роста на глобальном уровне остаются онлайн-видео и реклама в социальных медиа.

Источник: ZenithOptimedia

Интернет-реклама продолжает увеличивать свою долю. С 2002 по 2012 год ее доля выросла на 15%. В то же время, доля рекламы в газетах упала на 12%, а в журналах – на 5%. По прогнозу ZenithOptimedia, глобальная доля интернет-рекламы вырастет до 23,4% в 2015 году, а реклама в газетах и журналах будет сокращаться в среднем на 1-2% в год. В 2013 году расходы на онлайн-рекламу впервые превысят расходы на рекламу в газетах, а в 2015 году интернет-реклама превзойдет совокупные рекламные затраты на газеты и журналы.
Интернет также остается лидирующим медиа по вкладу в рост мирового рекламного рынка. В 2013-2015 гг. на его долю придется около 59% от всех новых рекламных долларов. Немного отстает телевидение с 40% долей.

Source: ZenithOptimedia

Доля телерекламы в общих рекламных расходах на глобальном уровне стабилизируется после медленного роста в последние десятилетия. В 1980 году доля ТВ-рекламы составляла 31% от общих рекламных расходов по всем медиа, в 1990 г. – 32%, в 2000 г. – 36%, в 2010 г. - 39% в. Пройдя пик в 40,4% в 2013 году, ее доля начнет снижаться -  до 40,3% к 2015 году. 

Источник: ZenithOptimedia

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

По прогнозу коммуникационной группы ZenithOptimedia Group Russia, по итогам 2013 года прирост объемов рекламных инвестиций составит 12,5%. В денежном выражении расходы на рекламу достигнут отметки в 335 млрд рублей. Напомним, что в 2012 году российский рынок вырос на 12,9% до 298 млрд рублей.
Снижение динамики объясняется некоторым замедлением экономической активности относительно показателей докризисного уровня. По данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП в 2013-2017 гг. снизятся по отношению к динамике роста в 2000-2008 гг. Снижение будет объясняться несколькими факторами, среди которых по-прежнему высокая зависимость от цен на природные ресурсы и их истощение, недостаточно развитый банковский сектор и пр.
Несмотря на это, темпы роста российского рекламного рынка будут в несколько раз опережать соответствующие показатели как глобального, так и восточноевропейского рынков. Российская экономика продолжает восстанавливаться после кризиса и, по ожиданиям ряда экспертов во второй половине 2013 года появятся признаки ее роста.

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)