Держатели евробондов МТС на 400 млн долларов отказались от ковенантов
Таким образом, в результате отмены ковенантов держатели бондов теряют право требовать досрочного выкупа бумаг в случае технического дефолта, возможное в случае неисполнения МТС решения Лондонского арбитража по иску компании Nomihold Securities
MTS Finance, «дочка» МТС, получила согласие держателей
еврооблигаций на сумму 400 млн долл. и со сроком погашения в 2012 году на отказ
от ковенантов. Согласившимся с условиями инвесторам компания выплатит
единоразовое вознаграждение из расчета 5 долл. за каждые 2 тыс. долл. по
номинальной стоимости.
Таким образом, в результате отмены ковенантов держатели бондов теряют право
требовать досрочного выкупа бумаг в случае технического дефолта, возможное в
случае неисполнения МТС решения Лондонского арбитража по иску компании Nomihold
Securities. Ранее отказ от ковенантов одобрили держатели евробондов на 750 млн
долл. с погашением в 2020 году, выпущенных MTS International Funding Ltd.
В связи с решением Лондонского коммерческого арбитража 26 января Высокий суд Лондона ввел запрет на распоряжение имуществом MTS Finance, подтвердив, что запрет не влияет на получение отказа от ковенантов.
Международный арбитраж в Лондоне в начале января отклонил
апелляцию по решению, согласно которому компания MTS Finance должна выкупить у
Nomihold Securities 49% Tarino Ltd. (в 2005 году владела 100% киргизского
сотового оператора ОСОО «Бител»). МТС приобрела 51% Tarino Limited в конце 2005
года за 150 млн долл. и заключила опцион на покупку оставшихся 49% за 170 млн
долл., но компания вскоре потеряла оперативный контроль над «Бителом», после
того как офисы оператора в Киргизии при поддержке милиции заняли представители
российского ЗАО «Резервцветмет». МТС списала в убыток все 320 млн долл.,
потраченных на приобретение «Битела».
Источник: РБК Daily
