МТС планирует приобрести «Систему Телеком»

Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о намерении приобрести 100% долей в компании «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индикативного предложения, не имеющего обязательной юридической силы. Сумма сделки составит 11,59 млрд руб. ($379,01 млн). Кроме того, МТС возьмет на себя долговые обязательства «Системы Телеком» в размере 1,8 млрд руб. ($58,93 млн), включая задолженность в размере 1,35 млрд руб. ($44,04 млн) перед дочерними предприятиями МТС.

МТС планирует выкупить «Систему Телеком» после того, как совершение сделки будет рассмотрено и рекомендовано специальным комитетом независимых директоров при совете директоров МТС, одобрено советом директоров МТС и внеочередным общим собранием акционеров АФК «Система». Кроме того, сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), куда МТС обратилась за получением разрешения на сделку. При выполнении всех названных параметров сделка, как ожидается, будет закрыта до конца года.

«Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% принадлежат МТС); векселями на сумму 2 млрд руб. ($65,50 млн), ранее выпущенными МТС; правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическими символами в виде яиц, включая товарные знаки компаний МТС, «Комстар-ОТС» и МГТС. Сейчас за использование логотипа с графическим символом в виде яйца МТС выплачивает «Системе Телеком» роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в России. Совокупный объем платежей роялти МТС в адрес «Системы Телеком» в 2007, 2008 и 2009 финансовых годах составил более $41 млн. Другие дочерние компании МТС, пользующиеся зонтичным «яичным» брендом (включая «Комстар-ОТС» и МГТС), имеют аналогичные договоры об использовании бренда и также осуществляют выплаты роялти «Системе Телеком» за использование логотипов.

«Учитывая продолжающееся развитие наших рынков, мы считаем критически важной возможность контролировать ключевые активы, которые мы используем для обслуживания наших клиентов. Каждый день мы развиваем бренд МТС, предлагая абонентам востребованные инновационные сервисы. И мы полагаем, что приобретение контроля над нашими логотипами и товарными знаками позволит МТС максимально эффективно и гибко управлять этим нематериальным активом для дальнейшего развития нашего бренда в интересах компании и всех акционеров», - прокомментировал сделку президент МТС Михаил Шамолин.

В рамках подготовки сделки оценку «Системы Телеком» проводит независимый финансовый консультант специального комитета МТС — ING Bank, который предоставит заключение о справедливости сделки. Кроме того, по заказу МТС, Ernst & Young проводит комплексную экспертизу «Системы Телеком», а юридическая фирма Latham & Watkins выступает юридическим советником по сделке.

Товарные знаки с графическими символами в виде яиц были зарегистрированы компанией «Система Телеком» в мае 2006 г. в рамках ребрендинга телекоммуникационных активов, контролируемых АФК «Система». В апреле 2010 г. МТС занял 72-ю позицию в списке ста лидирующих мировых брендов BRANDZ, опубликованном Financial Times и международным исследовательским агентством Millward Brown.