Прибыль Сбербанка составила 106,8 млрд руб. за 9 месяцев

Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года:

чистый процентный доход вырос на 0,4%;
чистый комиссионный доход увеличился на 14,2%;
расходы по созданию резервов на возможные потери составили 105,7 млрд руб. против 281,5 млрд руб. за 9 месяцев 2009 года;
операционные доходы до создания резервов на возможные потери снизились на 7,5%;
операционные доходы после создания резервов на возможные потери увеличились в 1,9 раза;
операционные расходы возросли на 15,7%;
прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 131,3 млрд руб. против 11,9 млрд руб. за 9 месяцев 2009 года;
чистая прибыль составила 106,8 млрд руб. против 9,1 млрд руб. за 9 месяцев 2009 года.
Чистый процентный доход в сравнении с 9 месяцами 2009 года увеличился на 0,4%.

Процентные доходы сократились на 1,4%. Основной фактор, тормозящий рост процентных доходов – сокращение доходов от кредитования юридических лиц вследствие снижения уровня процентных ставок на рынке и большого объема досрочных погашений, наблюдавшегося во второй половине 2009 года – первой половине 2010 года. В то же время более чем вдвое увеличился процентный доход по ценным бумагам за счет роста объема портфеля. Также продолжает возрастать доход от кредитования физических лиц, чему способствует возобновившийся со 2 квартала рост кредитного портфеля.

Процентные расходы банка снижались быстрее процентных доходов – в сравнении с 9 месяцами 2009 года они сократились на 3,9% за счет снижения стоимости средств корпоративных клиентов и сокращения объема средств, привлеченных от Банка России и других банков. Эти факторы полностью компенсировали рост расходов по средствам физических лиц, обусловленный ростом объема вкладов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 14,2%. Рост произошел практически по всем видам комиссионных операций и услуг, при этом наибольший вклад в увеличение комиссионных доходов принесли кредитное страхование физических лиц, кредитование юридических лиц, операции с банковскими картами и расчетные операции.

Несмотря на рост чистого процентного и чистого комиссионного дохода, операционные доходы до создания резервов снизились на 7,5%. Снижение обусловлено расходами, полученными при продаже по справедливой стоимости активов банка в пользу дочерней компании в марте т.г. (см. Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам I квартала 2010 года).

Операционные расходы увеличились на 15,7% за счет следующих факторов:

роста расходов на содержание персонала в рамках плана на текущий год. Повышение оплаты труда направлено на устранение несоответствий заработной платы всех сотрудников банка рыночному уровню и дифференцировано по категориям сотрудников и территориям;
роста административно-хозяйственных расходов, сопровождающего развитие бизнеса банка;
роста отчислений в фонд обязательного страхования вкладов вследствие увеличения объема привлеченных средств физических лиц.
Отношение операционных расходов к доходам, очищенное от эффекта, вызванного продажей в марте активов по справедливой стоимости, составило 38,5%.

Банк продолжил создавать резервы, адекватные существующим рискам. На формирование резервов за 9 месяцев т.г. было направлено 105,7 млрд руб. За аналогичный период прошлого года расходы банка по созданию резервов были существенно выше: 281,5 млрд руб.

Операционные доходы после создания резервов возросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза. Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 131,3 млрд руб., чистая прибыль составила 106,8 млрд руб. Оба показателя более чем в 10 раз превышают итоги 9 месяцев прошлого года.

Активы банка за 9 месяцев возросли на 12,1% до 7 966 млрд руб., причем более трети этого роста пришлось на сентябрь.

Основой роста активов стало кредитование реального сектора экономики. За сентябрь портфель кредитов корпоративным клиентам увеличился на 233 млрд руб., или на 5,5%, и к 1 октября превысил 4,5 трлн руб. Всего с начала года банком было предоставлено российским предприятиям кредитов на сумму около 3 трлн руб., в т.ч. свыше 500 млрд руб. в сентябре.

Продолжает набирать обороты кредитование физических лиц. Портфель розничных кредитов увеличился за сентябрь на 15 млрд руб. или на 1,2% и составил 1 246 млрд руб.

Большое внимание банк уделяет качеству своего кредитного портфеля и работе с проблемными активами. По состоянию на 1 октября т.г. удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов составил 5,7%, сократившись за месяц на 0,16 п.п.

Продолжая придерживаться консервативной политики в части покрытия кредитных рисков банк поддерживает отношение резервов к просроченной задолженности на высоком уровне. По состоянию на 1 октября т.г. объем созданных резервов на возможные потери по кредитам составил 682 млрд руб., что превышает объем просроченной задолженности более чем в 2 раза.

Свободные ликвидные средства на протяжении года Сбербанк размещал в ценные бумаги, диверсифицируя свои активы и доходы. Основные вложения были сделаны в наиболее надежные и ликвидные государственные ценные бумаги.  В сентябре т.г. портфель ценных бумаг сократился на 60 млрд руб. за счет облигаций Банка России, а высвободившиеся средства были использованы для фондирования кредитных операций банка. В целом с начала года портфель ценных бумаг банка увеличился в 1,7 раза и составил на 1 октября 1,75 трлн руб. При этом доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 70%.

В сентябре сохранился устойчивый приток средств клиентов, являющихся основным источником фондирования активных операций банка. Средства физических лиц увеличились за месяц на 59 млрд руб. или 1,4%, средства корпоративных клиентов возросли на 154 млрд руб. или 8,8%. Кроме того, в рамках программы заимствований на международных финансовых рынках в сентябре т.г. Сбербанк привлек 1 млрд долл. США.  Средства привлечены с целью фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков. Совокупный объем средств, привлеченных Сбербанком в III квартале т.г. на международных финансовых рынках составил 2,5 млрд долл. США.

Капитал банка, рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П, за сентябрь увеличился на 18 млрд руб. и составил 1 182 млрд руб. Источник роста капитала –заработанная чистая прибыль. Значение капитала снизилось относительно начала года за счет погашения в мае т.г. части субординированного кредита, привлеченного от Банка России (из кредита на общую сумму  500 млрд руб. Сбербанк погасил 200 млрд руб.).

Достаточность капитала банка по состоянию на 1 октября т.г. находится на уровне 18%.