Twitter может привлечь свыше $1 млрд в ходе IPO
Cервис микроблогов Twitter может привлечь более 1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций, а само IPO может состояться еще до конца ноября, пишет агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники
Как сообщал Digit.ru, сервис Twitter на прошлой неделе подал необходимые для IPO документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конфиденциальном режиме. Возможно, Twitter использует одно из новых правил SEC, по которым компании с годовой выручкой менее миллиарда долларов могут подавать документы конфиденциально.
По данным источников Рейтер, Twitter может провести IPO в течение ближайших двух месяцев — до Дня благодарения в США. Капитализация сервиса может быть оценена примерно в 15 миллиардов долларов, считают аналитики.
Ведущим андеррайтером IPO выступит инвестбанк Goldman Sachs,
также в организации размещения будут участвовать Morgan Stanley, JPMorgan Chase
и Bank of America. По информации Рейтер, Twitter ведет переговоры и с другими
банками, готовыми участвовать в организации IPO.
Как правило, андеррайтеры получают около 7% от привлеченной в ходе IPO суммы,
однако при крупных объемах предложения эта ставка может быть снижена. Так,
организаторы IPO Facebook разделили между собой комиссию в размере лишь 1,1% от
привлеченных16 миллиардов долларов. Какие условия предложил банками Twitter, не
уточняется.
Источник: Digit.ru
