АКАР: Рунет обошел ТВ по рекламным доходам в первом полугодии
По итогам первого полугодия 2018 года российский рынок интернет-рекламы стал лидером, незначительно обогнав по доходам ТВ. Интернет продолжает оставаться самым динамично растущим сегментом рекламного рынка
![Картинка АКАР: Рунет обошел ТВ по рекламным доходам в первом полугодии](http://adindex.ru/files2/news/2018_08/173671_Economics-538811846.jpg?ts=)
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги развития
российского рекламного рынка за первую половину 2018 г. С января по июнь
расходы рекламодателей выросли на 13% — до 219 млрд руб. Годом ранее в
этот же период рынок вырос на 14%.
Объем рынка маркетинговых услуг, по данным Российской ассоциации маркетинговых
услуг (РАМУ), составил 60,6 млрд руб.
Интернет vs ТВ
Рунет продолжает оставаться самым динамично растущим сегментом. Объем рынка интернет-рекламы вырос на 21% — до 90,5–91,5 млрд руб., оценили в АКАР. При этом сегмент ТВ увеличился на 13% (основные и нишевые каналы) — до 90–91 млрд руб.
Ранее о своих доходах отчитались две крупнейшие интернет-компании — «Яндекс» и Mail.ru Group. Рекламная выручка «Яндекса» в первом полугодии выросла на 17%, до 47,3 млрд руб., Mail.Ru Group — на 41%, до 13,7 млрд руб.
«Интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент по объему рекламы. Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). При этом позиции этих двух медиасегментов достаточно близки — каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%, — говорит Сергей Веселов, сопредседатель комиссии экспертов АКАР. — Рекордную динамику (46% за полугодие) показали нишевые телевизионные каналы. Они опережают по этому показателю и digital video интернет в целом. Основным фактором здесь, на мой взгляд, стало применение новых технологий при продаже рекламы и новых технологий в измерении аудитории. В частности, использование так называемого Единого канала дало весьма впечатляющий эффект. "Сквозное" размещение одних и тех же рекламных блоков на большом количестве относительно небольших телеканалов вместе с возможностью измерения их суммарной аудитории создало фактически новый очень востребованный медийный ресурс, сопоставимый с показателями самых крупных телеканалов в стране».
Окончательные данные по интернет-бюджетам и разбивку по сегментам обычно дает Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia, но вот на этот раз эксперты АКАР и IAB Russia разошлись в оценке.
Согласно данным IAB Russia, рынок интернет-рекламы достиг 92,5 млрд руб. без НДС, показав 24-процентную динамику роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом рост сегмента Performance несколько опережает общеотраслевую динамику — 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в IAB.
Объем рекламы в результатах поиска (Performance Search) составил 40,89 млрд руб. (19% роста), а Performance CPx (контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget и рекламные сети «Яндекса» и Google AdSense) вырос на рекордные 33%–35,33 млрд руб. без НДС.
Сегмент Branding, включающий доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообщения», вырос на 18% и составляет уже 16,3 млрд руб. без НДС. Подсегмент баннерной рекламы (Banners) вырос на 12% и составляет 11,3 млрд руб. без НДС. Видеореклама (Video Ads) продолжает оставаться лидером динамики роста среди прочих сегментов интернет-рекламы — 38% и 4,9 млрд руб. Начиная с 2018 г. в объемах видеорекламы эксперты сочли необходимым выделить подсегмент Outstream (Inpage, In feed и др). — 550 млн руб. без НДС. В оценках 2017 г. и ранее эти бюджеты были учтены в других форматах.
«Основные точки роста объемов рынка интернет-рекламы связаны с сегментами, где продолжается развитие рекламных продуктов и моделей закупки. Продолжается опережающий рост объемов Performance CPx сегмента, где развиваются аукционные модели, и сегмента видеорекламы, — говорит Алексей Беляев, председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям. При этом в 2018 г. существенно выросли объемы outstream-формата (когда рекламное видеосообщение не привязано к какому-то видеоконтенту и показывается пользователю на странице с текстовыми материалами или в ленте сообщений социальных сетей), и эксперты сочли необходимым выделить в общих объемах Video подсегмент outstream. Ранее эти бюджеты были учтены в других форматах».
Отстающие
По итогам полугодия наихудшую динамику продемонстрировали два сегмента — радио и пресса. Доходы радиовещателей выросли всего на 2%, а рекламный рынок печатных СМИ упал на 9%. При этом сегмент «журналы» снизился на 8%, «газеты» — на 11%.
В январе этого года АКАР изменила методику подсчета рекламы в прессе по запросу издательского сообщества. Участники индустрии предложили ассоциации обновить способ пересчета рынка, поскольку существовавшая в то время система, по их мнению, искажала реальную картину и плохо сказывалась на репутации издателей. Тогда компании требовали добавить в подсчеты доходы издательств от digital-рекламы. Из оценки рынка также была убрана строчка «рекламно-информационные издания». В текущих результатах доходы издателей от цифровой рекламы пока не учтены, говорят в АКАР. Сейчас стороны согласовывают методику и будут готовы представить результаты уже по итогам года.
Подвели регионы
Рынок наружной рекламы замедлил свое развитие. Если в прошлом году за первые шесть месяцев он показывал рост на 8%, то в этом году этот показатель равен 4%. Наиболее сильно упал сегмент транзитной рекламы — на 23%, Indoor и реклама в кинотеатрах незначительно выросли — 4% и 3% соответственно. В целом сегмент Out of Home вырос на 1%.
По словам Андрея Березкина, генерального директора «ЭСПАР-Аналитик», причиной падения темпов роста наружной рекламы стала кризисная ситуация и стагнация в регионах.
«Падение регионального сегмента обусловлено торгами и демонтажем конструкций в Санкт-Петербурге (по сравнению с январем 2017 г. демонтировано порядка 20% конструкций), а также региональными торгами и продолжающимся демонтажем рекламных конструкций (по данным ЭСПАР, по сравнению с январем 2017 г. в регионах было демонтировано порядка 10% конструкций)», — отмечает управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де Витт.
Положительная динамика рынка связана с развитием московского сегмента (прежде всего, digital-направления).
Сегменты |
Январь — июнь |
Динамика, |
Телевидение |
90,0–91,0 |
13% |
в т. ч. основные каналы |
86,5–87,5 |
12% |
нишевые каналы |
3,3–3,4 |
46% |
Радио |
7,5–7,7 |
2% |
Пресса |
8,9–9,1 |
-9% |
в т. ч. газеты |
3,7–3,8 |
-11% |
журналы |
5,2–5,3 |
-8% |
Out of Home |
21,0–21,4 |
1% |
в т. ч. наружная реклама |
17,4–17,6 |
4% |
транзитная реклама |
1,8–2,0 |
-23% |
indoor-реклама |
1,33 |
4% |
реклама в кинотеатрах |
0,46 |
3% |
Интернет* |
90,5–91,5 |
21% |
ИТОГО |
218,0–220,0 |
13% |
* IAB Russia предоставил свои данные, но Комиссия экспертов АКАР не согласилась с ними.
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов (без учета московского регионального рекламного рынка) за первое полугодие 2018 г. составил свыше 23 млрд руб., что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране по четырем медиасегментам (пресса, наружка, ТВ, интернет) несколько снизилась и составила 18%.
сегменты |
Январь — июнь 2018 года, |
Динамика, |
Телевидение |
12,1–12,3 |
8% |
Радио |
4,2–4,3 |
3% |
Печатные СМИ |
2,3–2,4 |
-13% |
Наружная реклама |
4,3–4,4 |
-6% |
ИТОГО по 4 медиасегментам |
22,9–23,4 |
2% |
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в
крупнейших городах в 1-м полугодии 2018 года.
(без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.*
Регион |
ТВ |
Радио |
Пресса |
Наружная реклама* |
Итого по 4-м медиа сегментам |
Волгоград |
118 |
43 |
27 |
137 |
324 |
Екатеринбург |
481 |
143 |
38 |
330 |
992 |
Казань |
288 |
105 |
56 |
204 |
652 |
Красноярск |
205 |
94 |
38 |
288 |
625 |
Нижний Новгород |
339 |
113 |
66 |
254 |
772 |
Новосибирск |
379 |
108 |
96 |
476 |
1 059 |
Омск |
159 |
61 |
17 |
180 |
416 |
Пермь |
230 |
71 |
46 |
171 |
518 |
Ростов-на-Дону |
218 |
84 |
14 |
226 |
541 |
Самара |
291 |
77 |
60 |
277 |
706 |
Санкт-Петербург |
2 009 |
525 |
559 |
1 391 |
4 484 |
Уфа |
219 |
65 |
81 |
202 |
567 |
Челябинск |
218 |
75 |
42 |
295 |
630 |
Итого по 13 городам |
5 154 |
1 563 |
1 138 |
4 431 |
12 286 |
Таблица 2. Динамика медиа сегментов
на отдельных региональных рынках крупнейших городов
в 1-м полугодии 2018 года, %.
Регион |
ТВ |
Радио |
Пресса |
Наружная реклама* |
Итого по 4-м медиа сегментам |
Волгоград |
4% |
1% |
-5% |
2% |
2% |
Екатеринбург |
13% |
8% |
-20% |
-12% |
1% |
Казань |
14% |
3% |
-15% |
-35% |
-11% |
Красноярск |
2% |
7% |
-18% |
-1% |
0% |
Нижний Новгород |
7% |
3% |
-17% |
-1% |
1% |
Новосибирск |
7% |
2% |
-15% |
-1% |
1% |
Омск |
-4% |
-3% |
-12% |
6% |
0% |
Пермь |
4% |
2% |
-13% |
13% |
4% |
Ростов-на-Дону |
6% |
8% |
-17% |
28% |
14% |
Самара |
-1% |
1% |
-8% |
-5% |
-3% |
Санкт-Петербург |
18% |
0% |
-15% |
2% |
5% |
Уфа |
3% |
8% |
-7% |
-27% |
-11% |
Челябинск |
-4% |
4% |
-16% |
7% |
1% |
Итого по 13 городам |
10% |
3% |
-14% |
-3% |
2% |
* Данные по отдельным сегментам и городам за 2017 год
скорректированы.
** По сегменту наружной рекламы учитываются совокупные бюджеты по всем
размещавшимся в городе рекламодателям (федеральным и региональным)