«Яндекс» может разместить конвертируемые облигации на $600 млн

Если в ходе отбора заявок на облигации выявится переподписка, «Яндекс» может выпустить облигации еще на 90 миллионов долларов, и право на выкуп этих бумаг в течение 30 дней будет у первых заявителей. Владельцы облигаций смогут конвертировать их в наличные, акции «Яндекса» класса А или комбинацию наличных и акций компании.

По облигациям «Яндекса» предусмотрены выплаты полугодовых купонов 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 июня 2014 года. Срок погашения облигаций определен на 15 декабря 2018 года, если они до этого времени не будут выкуплены компанией обратно или конвертированы в наличные или акции. Ставка по облигациям, условия конвертации и другие условия сделок с бумагами будут установлены в ходе прайсинга облигаций, о котором компания планирует сообщить позже.

Часть средств, привлеченных в результате выпуска облигаций, «Яндекс» планирует потратить на программу обратного выкупа акций класса А. В связи с этим совет директоров компании одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на 3 миллиона ценных бумаг — до 15 миллионов акций. Сроки и объемы выкупа будут зависеть от рыночных условий. По данным на 9 декабря 2013 года, «Яндекс» уже выкупил в рамках программы 7,9 миллиона акций. Срок программы по выкупу акций продлен до 20 ноября 2014 года.

Первичное публичное размещение акций российской интернет-компании «Яндекс» состоялось 24 мая 2011 года. Самый популярный в России онлайн-поисковик разместился по цене 25 долларов за акцию — по верхней границе диапазона — и привлек 1,3 миллиарда долларов при оценке капитализации в 8 миллиардов долларов.

«Яндекс» — одна из немногих российских компаний, которые торгуются на высокотехнологичной бирже Nasdaq. На закрытии торгов во вторник ее акции стоили 39,92 доллара, а капитализация оценивалась в 13,9 миллиарда долларов.