Dell готова продаться за $24 млрд

Как сообщила Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, компания Dell близка к заключению сделки с консорциумом во главе с Майклом Деллом, Silver Lake и Microsoft. По данным газеты, переговоры ведутся о покупке компании по цене $13–14 за акцию. Таким образом, по оценкам экспертов, общая сумма сделки может достичь от $22,6 млрд до $24,4 млрд. Ожидается, что мажоритарным акционером Dell станет Майкл Делл, которому уже принадлежит 16% акций компании на сумму $3,6 млрд. Заявление о сделке может быть сделано в начале следующей недели.

Для покупки Dell потенциальным покупателям придется привлечь около $15 млрд заемных средств. Оставшаяся сумма будет покрыта за счет бумаг Silver Lake, доли Майкла Делла, наличных средств, находящихся в распоряжении самой Dell, и инвестиций Microsoft. Как сообщают лица, близкие к сделке, покупатели уже заручились поддержкой четырех банков — Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и RBC Capital, которые готовы предоставить кредит на сумму $15 млрд. По оценкам экспертов, сделка может стать крупнейшей покупкой с привлечением кредитных средств с начала мирового финансового кризиса.

По данным источников The Wall Street Journal, переговоры с инвестфондами о продаже бизнеса и превращении в непубличную компанию Dell вела в течение нескольких последних месяцев. Многие эксперты считают желание Dell стать частной компанией разумным, учитывая сложившуюся рыночную конъюнктуру. В последние годы Dell из-за сокращения продаж ПК стремительно уступает долю рынка конкурентам. В 2006 году она уступила лидерские позиции на рынке ПК американской компании Hewlett-Packard, а в 2011 году была смещена на третье место китайской Lenovo. Кроме того, компания, большая часть доходов которой приходится на ПК, вынуждена конкурировать со стремительно наращивающими популярность производителями смартфонов и планшетов, прежде всего Apple и Samsung. Капитализация Dell по итогам 2012 года сократилась более чем на 30% и до слухов о возможной приватизации составляла примерно $19 млрд. Слухи о возможной продаже компании повысили ее акции на 13%. Перейдя во владение частных фондов, Dell сможет заняться восстановлением темпов роста прибыли и модификацией бизнеса без пристального внимания акционеров.

Представители Dell, Microsoft, Silver Lake и Barclays отказались от комментариев.

Акции Dell выросли в пятницу на 2,5%, до $13,57.