"Евросеть" планирует привлечь $140 млн в рамках размещения на LSE

Ранее во вторник Euroset Holding N.V. объявила о намерении провести IPO на основной площадке LSE. Инвесторам будут предложены новые обыкновенные акции компании в форме GDR, а также обыкновенные акции в форме GDR, принадлежащие компании Alpazo ltd (Кипр), бенефициаром которой является предприниматель Александр Мамут.

Как сообщил РИА Новости источник, Мамут может продать до 50,01% акций Euroset Holding (это весь пакет, принадлежащий ему сейчас) - это будет зависеть от оценки компании и рыночной конъюнктуры.

Премаркетинг может стартовать уже во вторник, а road-show ожидается в начале апреля, сказал собеседник агентства.

Второй акционер "Евросети" - ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), владеющее 49,9% акций ритейлера, выходить из состава акционеров компании не планирует.

"Вымпелком" приветствует намерение "Евросети" о размещении. "Вымпелком" намерен оставаться акционером "Евросети", - сказала РИА Новости представитель компании Елена Прохорова.

Привлеченные в ходе IPO средства компания намерена использовать для дальнейшего развития розничной сети и общекорпоративных целей.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения являются Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".

"Евросеть" - крупнейший в РФ сотовый ритейлер и ведущий дилер крупнейших операторов связи. Основными направлениями деятельности компании, основанной в 1997 году, являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, персональным аудио, аксессуарами; подключение к операторам связи. Кроме того, в "Евросети" можно приобрести авиабилеты, туристические путевки, билеты на развлекательные и спортивные мероприятия, оплатить штрафы ГИБДД, внести абонентские платежи за спутниковое телевидение, по кредитам, настроить оборудование.

В настоящее время сеть компании включает более 4 тысяч магазинов в России, более 270 магазинов на Украине и более 75 магазинов в Белоруссии.

Чистая прибыль "Евросети" по МСФО в 2010 году составила 5,575 миллиарда рублей (рост в 4,8 раза), выручка - 61,907 миллиарда рублей (рост на 12,2%), показатель EBITDA - 8,37 миллиарда рублей (рост в 1,9 раза). Общий долг "Евросети" за 2010 год увеличился на 0,8% - до 10,501 миллиарда рублей, чистый долг вырос на 2,9% - до 8,338 миллиарда рублей.