В смете на размещение рекламы были замечены высокие цены
Провести полную проверку сметы
On-line Buying Check
02 Ноября 2010
"О`Кей" объявит результаты IPO
Сегодня продуктовая сеть "О`Кей" объявит результаты IPO на Лондонской фондовой бирже. По предварительным подсчетам, компании удалось привлечь $460,9-477,7 млн, исходя из стоимости депозитарной расписки (соответствует одной акции) в размере $11-11,4. Это означает примерно середину заявленного ранее ценового диапазона — $9,9-12,9 за бумагу

Вчера на момент сдачи номера заявки от инвесторов еще не были подсчитаны. По словам двух источников "Ъ", близких к размещению, книга переподписана в несколько раз, а итоговая цена установлена в диапазоне $11-11,4 за депозитарную расписку (соответствует одной обыкновенной акции). Другой источник сужает диапазон до $11,2-11,3 за расписку. Ранее был установлен ценовой коридор в размере $9,9-12,9 за бумагу.

Всего инвесторам было предложено 41,9 млн акций (из них 3,8 млн получили букраннеры размещения — "ВТБ Капитал" и Goldman Sachs International). То есть сумма сделки могла составить $460,9-477,7 млн, а капитализация компании — $3,2-3,4 млрд.

Free float после размещения составит 14,2%, остальные бумаги останутся у действующих акционеров. Ранее Дмитрию Троицкому и Дмитрию Коржеву принадлежало по 32% головной компании через Brookvalley Limited (в ходе IPO продавала 12,1 млн акций ), Борису Волчеку — 25% через Caraden Limited (4,7 млн акций), еще 11% акций владела Barleypark Limited эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (продаст 6,1 млн акций).

"О`Кей" — седьмая по выручке в 2009 году российская торговая сеть, основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. На 30 июня 2010 года насчитывает 52 магазина, в том числе 32 гипермаркета "О`Кей" и 20 супермаркетов "О`Кей-экспресс". Выручка в первой половине 2010 года — 38,3 млрд руб., что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писал "Ъ", после размещения в компанию вернется примерно треть от привлеченных средств. Согласно инвестиционному меморандуму после выплаты комиссионных андеррайтерам, сборов "и прочих статей" останется $158 млн, из которых $149 млн будет инвестировано в расширение сети: в 2011 году планируется удвоить количество магазинов. Средства от размещения также будут использованы для снижения краткосрочной задолженности по кредитам, "которые могут быть привлечены снова", сообщил ритейлер. Общая кредиторская задолженность "О`Кей" на 30 июня 2010 года составила 14,394 млрд руб., из которых 7,521 млрд руб.— необеспеченные займы со сроком погашения до одного года.

Источник: Коммерсантъ




Можно обсудить этот материал или почитать другие новости.
Новости
октябрь 2018
Каталог 7889 компаний
ITM GroupБИГ ДЖЕК Маркетинг ВпечатленийAgreed
Расширенный поиск
Cпецпроекты, нестандартная реклама Кейсы Каталог проектов The WIT
Самый большой каталог ООН в России
рекламные щиты 3x6
Москва и регионы
адреса, фото и цены
160 000 поверхностей
Поиск
Эккаунты 3567 компаний
Найти
архив с 2002 по 2012 год доступен в Data Center