Навигатор рекламного рынка

| Печать | В закладки18 августа 2010 07:25

Покупка Wind может обойтись VimpelCom в $6,4 млрд

Соглашение о намерениях по покупке компанией VimpelCom Ltd 100% третьего итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni SpA и контрольного пакета Orascom Telecom Holding (OTH) у египетского мультимиллиардера Нагиба Савириса может быть подписано уже в ближайшее время

О том, что Weather Investments (97% контролируют Нагиб Савирис и его семья, владеет 100% Wind и 51,6% OTH) и VimpelCom (44,65% голосующих акций принадлежит российской «Альфа-групп», 36,03% норвежской Telenor, еще 19,32% торгуются на NYSE) близки к подписанию соглашения о намерениях, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники итальянской Il Sole 24 Ore. Сумма сделки, по информации издания, может составить €5 млрд, или $6,4 млрд. Консультантами со стороны семьи Савирис выступают Lazard Ltd, Deutsche Bank AG и Citigroup Inc. Deutsche Bank консультирует и VimpelCom, отмечают два источника «Ъ».

В VimpelCom и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Связаться с Weather Investments вчера не удалось, в OTH ранее официально заявили, что компания «не является стороной каких-либо переговоров с VimpelCom». В Lazard и Citigroup не смогли ответить на вопросы «Ъ».

О переговорах VimpelCom по покупке компаний Нагиба Савириса «Ъ» сообщал 12 августа. Предполагается, что активы будут оплачены как деньгами, так и собственными акциями VimpelCom, рассказывал «Ъ» источник, знакомый с планами оператора. Господин Савирис с партнерами, по его информации, может получить около 20−23% голосующих акций VimpelCom Ltd, доля «Альфа-групп» в компании снизится до около 35% голосующих акций, а Telenor — до 27%.

Wind является третьим по количеству абонентов оператором в Италии, а OTH владеет сотовыми операторами в Египте, Алжире, Тунисе, Бангладеш, Пакистане, Ливане, Северной Корее и др. Помимо расширения географии приобретение этих активов может позволить VimpelCom Ltd увеличить годовую выручку и абонентскую базу до более $20 млрд и более 200 млн клиентов соответственно. Однако инвесторы негативно восприняли информацию о возможной сделке: в день ее опубликования котировки ADR на NYSE потеряли почти 9% (см. «Ъ» от 13 августа). «Инвесторы не ожидали от компании скорых покупок — в компаниях VimpelCom до сих пор не сформирована команда, в штаб-квартире нет финансового директора, не утверждена стратегия (документ готовятся представить в начале осени.— „Ъ“)»,— рассказывал недавно «Ъ» представитель одного из американских хедж-фондов — держателей бумаг VimpelCom.

По итогам закрытия на NYSE 16 августа капитализация VimpelCom равнялась $22,254 млрд, таким образом, названная в итальянской прессе сумма сделки эквивалентна 31,6% VimpelCom, или 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.

Вчера бумаги российского оператора открылись падением почти на 3%, но аналитики считают, что при расчете суммы сделки, скорее всего, будет браться в расчет капитализация VimpelCom до появления новости о возможном приобретении активов Нагиба Савириса. 11 августа VimpelCom на NYSE стоил около $22,3 млрд, а доля в компании, на которую претендует египетская сторона,— $4,4−5,1 млрд. Капитализация OTH на LSE в тот же день составляла $4,65 млрд (доля господина Савириса стоила $2,4 млрд), стоимость Wind аналитик «ВТБ-Капитала» Виктор Климович оценивал в около $2 млрд после вычета долга. То есть стоимость 20−23% VimpelCom и 100% Wind плюс 51% OTH находилась в одном диапазоне. Аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина оценивает справедливую стоимость 100% Wind и 51,6% Orascom в $5,5 млрд, то есть денежная часть сделки может составить $0,4−1,1 млрд.

Источник: Коммерсантъ

| Печать | В закладки


<< < ноябрь 2017 > >>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Подключите CSS