«Русское море» в ходе IPO сможет привлечь меньше запланированного

Продав на бирже до 30% акций, компания сможет привлечь 130—170 млн долл., хотя еще две недели назад «Русское море» рассчитывала на 200 млн долл. Вероятно, в ходе премаркетинга оценка акций была несколько снижена для привлечения инвесторов, говорят аналитики.

Накануне IPO диапазон размещения акций компании «Русское море» определен в 6—8 долл. за бумагу, сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к размещению. Сегодня должно начаться road-show предстоящего IPO, а книга заявок должна быть закрыта 16 апреля. Глобальными координаторами и совместными букраннерами предстоящего размещения являются «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
В настоящее время уставный капитал «Русского моря» разделен на 72,3 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая. Ранее сообщалось, что компания готова продать инвесторам до 30% акций (до 21,7 млн штук). Исходя из этого за треть уставного капитала «Русское море» может выручить 130—170 млн долл. В целом компания будет оценена в 430—580 млн долл.

«Русское море» продаст на российских биржах существующие обыкновенные акции, которые в настоящее время являются казначейскими. После этого компания планирует разместить дополнительные акции по закрытой подписке, единственным участником которой станет Corsico Limited (владеет 95% акций «Русского моря»). 30 марта 2010 года ФСФР зарегистрировала допэмиссию в количестве 7,23 млн штук номиналом 100 руб. каждая. Corsico Limited использует часть средств, полученных от IPO, для оплаты новых акций.
Напомним, две недели назад «Русское море» рассчитывало получить от предстоящего IPO до 200 млн долл. По мнению аналитиков инвестбанков, в ходе премаркетинга акции компании были оценены несколько ниже, чем заявляла сама компания.

Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 году, начала свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибьютор рыбы и рыбной продукции. По данным ВТБ, выручка «Русского моря» в 2009 году составила 541,3 млн долл. Долг компании оценивается в 125 млн долл.