Инвесторы оставили в ресторане $27,5 млн

Привлеченные в компанию $27,5 млн (акционеры, продававшие свои бумаги, позже выкупят допэмиссию "Росинтера") позволят ей снизить долговую нагрузку.

Обыкновенные акции ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" продавал основной владелец компании — RIG Restaurants Limited (до размещения ему принадлежало 61,27%, подконтролен основателю Ростиславу Ордовскому-Танаевскому-Бланко). Цена одной акции составила $10,5 за бумагу, что соответствует нижней границе установленного ценового коридора в $10,5-11, объявила компания. Вчера по итогам торгов на ММВБ акции холдинга подешевели на 4,6%, до 339,96 руб. ($11,34), то есть размещение прошло с дисконтом к уже подешевевшим бумагам примерно в 13%. Последняя сделка в РТС с бумагами "Росинтера" прошла в январе по цене $12,8 за акцию.

Продано 2,6 млн акций (21,8% от уставного капитала) за $27,5 млн (после выплаты комиссий и расходов сумма будет немного меньше), говорится в сообщении "Росинтера". После одобрения акционеров ОАО и согласований регулирующих органов "Росинтер" проведет увеличение уставного капитала — допэмиссию выкупит RIG, то есть все вырученные в рамках SPO средства поступят в компанию. Если все миноритарные акционеры захотят реализовать преимущественные права в ходе размещения допэмиссии, то будет выпущено 4,3 млн новых акций и free float увеличится до 46,02%, а доля господина Ордовского-Танаевского-Бланко снизится до 45%, пояснил источник, близкий к размещению. Если никто из миноритариев не будет реализовывать преимущественного права, будет выпущено всего 2,6 млн акций только в пользу RIG, доля которой в этом случае составит 50,3%, а в свободном обращении окажется 40%.

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" основано в 2004 году, развивает сети "IL Патио", "Планета суши", "Американский бар и гриль", Costa Coffee, "1-2-3 кафе", T.G.I. Fridays и "Сибирская корона". Основатель Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко также является совладельцем сети "Ростик`с-KFC". На начало 2010 года "Росинтер" объединял 255 собственных и 95 франчайзинговых ресторанов. Консолидированная выручка компании в 2009 году — 8,534 млрд руб. С июня 2007 года 26% акций торгуются в РТС и на ММВБ. Капитализация в РТС — $144,365 млн.

Один из инвесторов, принимавших участие в размещении "Росинтера", говорит, что книга заявок была переподписана в 3,2 раза, заявку на пакет стоимостью $11 млн подал крупный западный фонд — он был готов выкупить этот пакет даже по $11 за бумагу. Организатор размещения Renaissance Capital покупателей акций не называет. Тем не менее цена в $10,5 за акцию — достаточно высокая оценка, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, напоминая, что "Росинтер" до сих пор не приносит прибыли (чистый убыток в первом полугодии 2009 года — $2,6 млн).

Деньги пойдут на развитие бизнеса, уменьшение долговой нагрузки и другие "общекорпоративные цели", говорил "Росинтер" перед размещением. Источник, близкий к компании, уточняет, что около $20 млн пойдут на погашение краткосрочных кредитов. По состоянию на 31 декабря 2009 года краткосрочный долг компании составлял $35,5 млн, долгосрочный — $37 млн. Погашение 49% общего объема долга должно произойти в 2010 году, 22% — в 2011-м, 27% — в 2012-м, остальные долги должны быть выплачены в 2015 году.