Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг

Спонтанное знание

Рейтинг маркетинговых агентств по уровню спонтанного знания

МестоАгентствоЗнание без подсказки, %Отправить бриф
1Action23.75%
2Orange19.06%
3E:mg14.96%
4Progression11.73%
5Ark Connect11.14%
5BBDO11.14%
6Inbrief10.85%
7TMA Draft9.68%
8Seven9.38%
9Diversity9.09%
10Index8.80%
11Icon8.50%
12Beetl8.21%
13BrandNew6.16%
13Leo Burnett6.16%
14Grape5.28%
14R&I5.28%
15Mosaic4.99%
16In10sive4.40%
16ITM4.40%Contact@itm-gms.ru
17Momentum4.11%
18Unite3.81%
19Havas3.52%
19Ice3.52%
19ГК Tvin3.52%
20Twiga3.23%
21Instinct2.93%
21Poster One2.93%
22Citymetria2.64%
22JAMI2.64%
22New Point2.64%
22Pichesky2.64%
22Promo Space2.64%
23Barracuda2.35%
23Brands Division2.35%
23Comway2.35%
23Daily Marketing2.35%
23McCann2.35%
23Ogilvy2.35%
23Open2.35%
23Synergy2.35%
24Ailove2.05%
24Ark Group2.05%
24Brand-I2.05%
24DDB2.05%
24NMT2.05%
24Publicis2.05%
24Sputnik Marketing2.05%
25Lowe Adventa1.76%
25Marketing Division1.76%
25Media Instinct1.76%
25Modul Pro1.76%
25Nectarin1.76%
25OMD1.76%
25Papa Carlo1.76%
25Point Passat1.76%
25Red Agency1.76%
25Red Keds1.76%
25Temma1.76%
26Adwatch Isobar1.47%
26Daily TM1.47%
26Global Point1.47%
26Imagency1.47%
26Lider team1.47%
26RCG1.47%
26Traffic Isobar1.47%
26Young & Rubicam1.47%
26РОССТ1.47%
27ADV1.17%
27Advanza1.17%
27A-promotion1.17%
27Avantgarde1.17%
27AXIS1.17%
27BBOSW1.17%
27Carat1.17%
27Departament1.17%
27Eventum Premo1.17%
27Global merch1.17%
27Global Service1.17%
27Grey1.17%
27Hungry Boys1.17%
27Inbrief CRM1.17%
27Jet Set1.17%
27Marvelous1.17%
27Maxus1.17%
27MCA Communications1.17%
27Praktika1.17%
27R:TA1.17%
27Red People1.17%
27Re-Evolution1.17%
27Russia Direct1.17%
27Saatchi & Saatchi1.17%
27TBWA1.17%
27Team Agency1.17%
27Twin1.17%
27UM1.17%
27Unionlinx1.17%
27Михайлов и Партнеры1.17%
27Подъежики1.17%

Наведенное знание

Рейтинг маркетинговых агентств по уровню наведенного знания*

МестоАгентствоЗнание с подсказкой, %Отправить бриф
1Action48.09%
2Orange47.21%
3E:mg39.59%
4Progression38.42%
5Ark Connect30.50%
5Icon30.50%
6Global Point28.74%
7Index26.39%
8Beetl24.05%
9Seven23.75%
10Мозаикмедиа22.87%
11Inbrief Integrated21.99%
12TMA-Draft21.70%
13M&C Saatchi Interactive19.06%
14Barracuda18.77%
14Хорошие Люди18.77%
15Leader Team18.18%
16Brand New17.30%
16Diversity17.30%
16Unionlinx17.30%
17Momentum16.42%
18Poster One16.13%
19A1 Agency15.25%
19Citymetria Group15.25%
19Impacto15.25%
19Praktika15.25%
20Buzzaar14.96%
20Intensive14.96%
21ГК Tvin14.66%
22SPN Communications13.78%
23Icepromotion13.49%
24Inbrief CRM13.20%
25Point Passat12.61%
26Imagency10.85%
26Ace Target10.56%
26LBL10.56%
26Oggi10.56%
26Red Agency10.56%
27Майер10.26%
28Unite9.97%
29Маджента9.68%
30Coral Promotion9.38%
30Market Group9.38%
30Marvelous9.38%
30NMT9.38%
30Revolution9.38%
31BrandI9.09%
32Axis8.80%
33Promedia8.50%
34ACG7.92%
34Modul Pro7.92%
34Rusinfo7.92%
35Vitrina A7.62%
36Bounty6.74%
37Integrity6.16%
38Elefante5.87%
38Sputniki5.87%
39Promo Space5.28%
40Global Service4.11%
41LMC3.52%
41АРМ3.52%
42Avenue-Promotion2.93%
43Active82.64%
43EuroContact2.64%
44BTL Full Service2.35%
45ABC group2.05%
46Trademag1.47%
46Атмосфера1.47%
46Ритейл Навигатор1.47%
47Nestline0.88%
47SCG0.88%
48Atomic0.59%
48BBOSW0.59%
48BTL'Study0.59%
48DPG0.59%
48Fistashki0.59%
48Grape0.59%
48ITM0.59%Contact@itm-gms.ru
48OMI0.59%
48RCG0.59%
48Synergy0.59%

*С подсказкой и демонстрацией логотипа

Сотрудничество

Рейтинг маркетинговых агентств по опыту сотрудничества

МестоАгентствоСотрудничество, % Отправить бриф
1Action22.87%
2Orange16.42%
3Ark Connect14.96%
4E:mg14.66%
5Seven12.61%
6Inbrief Integrated11.14%
7Icon10.56%
7Progression10.56%
8Beetl10.26%
9Diversity9.97%
10Index9.68%
11Мозаикмедиа9.09%
12Intensive8.50%
13Brand New7.04%
13TMA-Draft7.04%
13ГК Tvin7.04%
14Global Point6.74%
15Citymetria Group6.45%
16Poster One6.16%
17Unite5.28%
18Buzzaar4.69%
19Unionlinx4.40%
20Inbrief CRM4.11%
20Leader Team4.11%
21BrandI3.81%
21Icepromotion3.81%
21Momentum3.81%
22Modul Pro3.52%
23Barracuda3.23%
23Point Passat3.23%
24Red Agency2.93%
24Sputniki2.93%
25Market Group2.64%
25Oggi2.64%
25Promo Space2.64%
25Майер2.64%
26A1 Agency2.35%
26Axis2.35%
26Impacto2.35%
26Marvelous2.35%
26Praktika2.35%
26Revolution2.35%
26SPN Communications2.35%
26Хорошие Люди2.35%
27ACG2.05%
27Elefante2.05%
27LMC2.05%
27NMT2.05%
27Vitrina A2.05%
28Global Service1.76%
28Imagency1.76%
28Integrity1.76%
28Маджента1.76%
29Ace Target1.47%
29Coral Promotion1.47%
30LBL1.17%
30M&C Saatchi Interactive1.17%
30Rusinfo1.17%
31Actis Wunderman0.88%
31Bounty0.88%
31ITM0.88%Contact@itm-gms.ru
31АРМ0.88%
32ABC group0.59%
32Altavia Rus LLC0.59%
32Atomic0.59%
32Carat0.59%
32EuroContact0.59%
32Fistashki0.59%
32Hungry Boys0.59%
32Jami0.59%
32Leo Burnett0.59%
32Nestline0.59%
32OMI0.59%
32Open0.59%
32Russia Direct0.59%
32Synergy0.59%
32Trademag0.59%

Готовность рекомендовать

Рейтинг агентств маркетинговых услуг по числу рекомендаций

МестоАгентство% рекомендовавших от всех опрошенныхОтправить бриф
1Action17.60%
2Ark Connect13.49%
3Orange11.44%
4E:mg10.85%
4Seven10.85%
5Inbrief Integrated10.56%
6Diversity9.09%
7Progression8.50%
8Beetl8.21%
9Icon7.92%
10Мозаикмедиа7.33%
11Index7.04%
12ГК Tvin6.16%
13TMA-Draft5.87%
14Intensive5.28%
15Brand New4.69%
15Citymetria Group4.69%
15Unite4.69%
16Poster One4.40%
17Buzzaar3.81%
18Inbrief CRM3.52%
19BrandI2.93%
19Momentum2.93%
20Barracuda2.64%
20Global Point2.64%
20Point Passat2.64%
20Unionlinx2.64%
21Icepromotion2.35%
21Marvelous2.35%
21Modul Pro2.35%
21Promo Space2.35%
22Red Agency2.05%
22Хорошие Люди2.05%
23Axis1.76%
23Elefante1.76%
23Market Group1.76%
23NMT1.76%
23SPN Communications1.76%
23Sputniki1.76%
24Ace Target1.47%
24ACG1.47%
24Impacto1.47%
24Integrity1.47%
24Leader Team1.47%
24Oggi1.47%
24Praktika1.47%
24Майер1.47%
25M&C Saatchi Interactive1.17%
25Rusinfo1.17%
25Vitrina A1.17%
26Coral Promotion0.88%
26Global Service0.88%
26Imagency0.88%
26LBL0.88%
26Маджента0.88%
27A1 Agency0.59%
27ABC group0.59%
27Actis Wunderman0.59%
27Altavia Rus LLC0.59%
27Atomic0.59%
27EuroContact0.59%
27Fistashki0.59%
27Hungry Boys0.59%
27ITM0.59%Contact@itm-gms.ru
27Jami0.59%
27Leo Burnett0.59%
27LMC0.59%
27Nestline0.59%
27OMI0.59%
27Open0.59%
27Revolution0.59%
27Russia Direct0.59%
27Trademag0.59%
27АРМ0.59%

POSM

Рейтинг маркетинговых агентств в POSM & In-Store Visual Communications экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Ark Connect8.37%6.05
2Diversity7.11%6.24
3Orange6.69%5.38
4E:mg6.28%5.27
5Seven5.86%5.71
6ГК Tvin5.44%5.85
7Action5.02%5.42
8Beetl4.60%5.55
9Index3.77%6.22
10Global Point3.35%5.38
10TMA-Draft3.35%5.75
11Inbrief Integrated2.93%6
12Poster One2.51%5
12Progression2.51%5.33
13Intensive2.09%6
13Unite2.09%6
13Vitrina A2.09%6.4
14Icepromotion1.67%4.25
14LMC1.67%3.75
14Oggi1.67%4.75
14Point Passat1.67%5.5

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Брак при производстве POSM

·         Высокая стоимость

·         Изменение первоначальных условий без видимых причин/ срыв проектов

·         Низкое качество креатива

·         Срыв сроков производства и доставки материалов

Digital

Рейтинг маркетинговых агентств в Digital Marketing экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Мозаикмедиа9.62%5.57
2Ark Connect7.11%5.83
2Progression7.11%5.12
3Action5.44%5.69
3Diversity5.44%6.08
4Beetl2.93%6.29
4Orange2.93%4.86
4TMA-Draft2.93%6.00
5E:mg2.51%5.50
5Inbrief Integrated2.51%6.67
6Unite2.09%5.80
7Buzzaar1.67%6.00
7Citymetria Group1.67%4.00
7Icon1.67%6.50
7Inbrief CRM1.67%6.75
7Marvelous1.67%6.25
7Momentum1.67%6.50
7Poster One1.67%6.25
7ГК Tvin1.67%6.00

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Нет четкости выполнения, анализа результатов

·         Низкая вовлеченность

·         Низкий уровень аккаунтинга и креатива

·         Низкий уровень специалистов в диджитал

·         Несоответствие результатов KPI

Consumer Promotion

Рейтинг маркетинговых агентств в Consumer Promotion экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Action19.20%5.60
2Ark Connect18.30%5.78
3Orange16.52%5.51
4Inbrief Integrated12.50%5.29
5E:mg12.05%6.18
5Seven12.05%5.56
6Index9.38%5.81
7Diversity8.93%6.05
7Intensive8.93%5.40
8Beetl8.48%5.79
8ГК Tvin8.48%5.63
9Icon8.04%5.89
10Progression7.59%5.41
11TMA-Draft6.70%5.47
12Unite5.80%5.85
13Brand New4.91%5.45
13Momentum4.91%6.36
14Global Point4.46%4.30
15Icepromotion4.02%4.78
16Poster One3.13%6.00
16Promo Space3.13%6.43
17Barracuda2.68%5.83
17Citymetria Group2.68%4.50
17Inbrief CRM2.68%5.50
17Leader Team2.68%4.50
17Sputniki2.68%5.67
18BrandI2.23%6.60
19A1 Agency1.79%4.50
19ACG1.79%5.75
19Buzzaar1.79%5.50
19Impacto1.79%5.00
19Marvelous1.79%6.50
19Modul Pro1.79%5.25
19Point Passat1.79%6.50
19Revolution1.79%4.50
19Мозаикмедиа1.79%6.25

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Плохая организация процесса

·         Агрессивный стиль ведения переговоров

·         Низкая скорость реагирования

·         Завышенные сметы

·         Срыв таймингов

·         Низкий уровень реализации проектов

·         Непрофессионализм команды

·         Нерелевантные предложения

·         Неграмотное ведение полевых проектов

·         Недостаточно проактивности

·         Плохая подготовка и недостаточный контроль промо-персонала

·         Некомпетентность аккаунтов

·         Непонимание конечных целей, сложности при брифинге

·         Непрозрачные KPI

·         Проблемы с оформлением документов

·         Отсутствие гибкости, мобильности, страх перед переменами.

·         Низкое качество менеджмента

·         Сложности с документооборотом

Event

Рейтинг маркетинговых агентств в Event Marketing экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Orange10.76%5.64
2Ark Connect9.42%6.23
3E:mg8.52%5.68
4Diversity8.07%6.39
5Action7.62%5.29
6Progression6.73%6.13
7Icon6.28%6.36
7Inbrief Integrated6.28%6.29
8Beetl5.83%6.00
9Citymetria Group4.93%5.27
9Global Point4.93%4.91
10Brand New4.48%4.45
11TMA-Draft3.59%6.00
12BrandI3.14%5.86
12Elefante3.14%5.29
12Index3.14%5.43
12Intensive3.14%5.86
12Modul Pro3.14%5.14
12Seven3.14%5.71
12Unionlinx3.14%5.00
12Unite3.14%5.86
13Barracuda2.69%6.00
13ГК Tvin2.69%5.33
14Axis2.24%5.60
14Imagency2.24%5.60
14Momentum2.24%5.60
15Icepromotion1.79%5.75
15Point Passat1.79%6.50
15Promo Space1.79%7.00

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Отсутствие возможности агентств реализовать свои креативные идеи

·         Частая смена менеджеров

·         Завышенная стоимость

·         Несоблюдение таймингов

·         Отсутствие гибкости при реализации проектов

·         Слабый креатив

Trade

Рейтинг маркетинговых агентств в Trade Marketing экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Action13.02%5.89
2Seven11.63%5.72
3E:mg8.84%5.32
4Ark Connect8.37%5.83
5Diversity7.91%6.18
6Index6.98%5.73
7Orange6.05%5.46
7ГК Tvin6.05%5.92
8Beetl4.19%5.11
8Inbrief Integrated4.19%6.78
8Unite4.19%6.44
9Poster One3.26%5.86
10Intensive2.79%5.83
11Leader Team2.33%3.80
11Point Passat2.33%5.00
11Sputniki2.33%6.00
12A1 Agency1.86%4.50
12Icon1.86%5.75
12LMC1.86%5.25
12Momentum1.86%6.50
12Praktika1.86%6.00

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Низкое качество управления проектами и коммуникации

·         Отсутствие инструментов контроля

·         Несоблюдение сроков реализации проектов

·         Проблемы с отчётностью, отсутствие грамотной юридической поддержки проектов

·         Неудовлетворительное качество услуг при высокой стоимости

·         Низкий уровень клиентского сервиса, непрозрачная схема ценообразования

·         Отсутствие проактивности со стороны агентств

·         Слабая координация по регионам

Интегрированные кампании

Рейтинг маркетинговых агентств в экспертизе интегрированных коммуникаций

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Ark Connect11.56%6.08
2Action9.55%5.11
3Orange7.54%5.80
3Progression7.54%6.00
4E:mg7.04%5.21
5Мозаикмедиа6.03%5.83
6Brand New5.03%5.10
7Beetl4.52%5.89
7Inbrief Integrated4.52%6.67
7TMA-Draft4.52%6.11
8ГК Tvin4.02%5.00
9Diversity3.52%6.86
9Icon3.52%6.43
9Momentum3.52%5.71
10BrandI2.51%6.20
10Seven2.51%5.40
11Axis2.01%5.75
11Index2.01%6.50
11Unite2.01%6.25

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Недостаточно креатива

·         Завышенная стоимость

·         Нет уникальных предложений

·         Низкое качество менеджмента и реализации

·         Отсутствие гибкости команды при реализации проекта

·         Несоблюдение сроков

Direct / CRM

Рейтинг маркетинговых агентств в Direct Marketing/CRM-экспертизе

МестоАгентствоДоля сотрудничества, %Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1Diversity4.05%6.43
1Inbrief CRM4.05%6.71
1Progression4.05%4.86
1TMA-Draft4.05%5.43
2Action3.47%6.00
2Ark Connect3.47%4.83
2Inbrief Integrated3.47%6.00
3Orange2.89%5.40
3ГК Tvin2.89%5.80
4Beetl2.31%6.25
4Poster One2.31%6.25
4Мозаикмедиа2.31%5.25

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ

·         Отсутствие качественной проработки проекта

·         Отсутствие качественного взаимодействия с участниками

·         Частая смена команды и плохой контроль процесса кампании

Как создавался рейтинг

1.      ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ: РАМУ (Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг) проводит очередную, 9 волну исследования рынка  маркетинговых услуг.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России некоммерческая организация, объединяющая агентства, специализирующиеся на маркетинговых услугах. В понятие маркетинговые услуги входят такие направления как Consumer Promotion, Sales Promotion, Event Marketing, Trade Marketing (Merchandising), Direct Marketing/CRM.

2.      ЦЕЛЬ: Выявление актуального состояния, направления и потенциала развития рынка BTL услуг,  с точки зрения экспертов-потребителей.

3.      ЗАДАЧИ:

3.1   Изучение уровня известности агентств маркетинговых услуг среди рекламодателей.

3.2   Определение доли пользователей маркетинговых агентств.

3.3   Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг.

4.      СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Ранжирование наиболее известных маркетинговых агентств по следующим показателям:

4.1   Общий рейтинг маркетинговых агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.

4.2   Рейтинг маркетинговых агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7):

§  Direct-marketing ((Директ маркетинг/СРМ) 

§  Consumer Promotion (Стимулирование потребителей)

§  Trade promotion (Продвижение в торговых каналах)

§  Event marketing (Организация мероприятий)

§  POSM & In-Store Visual Communications (ПОС-материалы и сувенирная продукция)

§  Digital marketing (Диджитал маркетинг)

§  Интегрированные коммуникации

4.3   Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте

5.      ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

5.1   Он-лайн опрос.

5.2   Количество интервью – не менее 220.

6.      МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА АГЕНТСТВ:

6.1   Опция 1: На основании данных предоставляемых Заказчиком (компания + эксперты в ней).

6.2   Опция 2: На основании данных, предоставляемых агентствами (компания+эксперты в ней). В задачи Подрядчика входит принятие и формирование базы контактов.

7.      ГЕОГРАФИЯ: В опросе примут участие головные (центральные) офисы компаний, расположенные в гг. Москва, Санкт-Петербург (единичные респонденты).

8.      ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

8.1  Сотрудники компаний-рекламодателей, которые имеют опыт работы с маркетинговыми агентствами не менее 2 лет. Профессиональная сфера деятельности: маркетинг (бренд-менеджмент, торговый маркетинг, отдел закупок маркетинговых услуг, продвижение и развитие торговых марок.

8.2  Категория потребительского рынка - компании–лидеры в  категориях:

а)  Производители продуктов питания.

б)  Производители алкогольных и безалкогольных напитков.

в)  Производители товаров бытовой химии.

г)   Производители бытовой техники и электроники.

д)  Телекоммуникационные компании (Операторы связи).

е)  Финансовые и страховые компании.

ж) Парфюмерия, косметика и средства гигиены.

з)  Фармацевтические компании.

и)  Табачные компании.

к)  Автомобильные компании.

л)  Другие (категория формируется из контактов Заказчика).

8.3  Опыт работы экспертов в областях:

a)  Trade marketing.

b)  POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция.

c)  Consumer Promotion, Event marketing, Direct marketing, Digital marketing, Интегрированные коммуникации.

8.4  От одной компании в опросе могут принимать участие несколько сотрудников, отвечающих за разные ТМ/направления работ, но не более 5 для каждой из областей.

Скачать методику в файле

О рейтинге

Цели исследования

Изучение уровня известности агентств маркетинговых услуг среди рекламодателей;

Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг;

Ранжирование маркетинговых агентств по следующим показателям:

- Общий рейтинг агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.
- Рейтинг агентств в каждом из сегментов рынка:
  • POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция
  • Trade marketing
  • Consumer Promotion
  • Digital marketing
  • Event marketing
  • Интегрированные коммуникации
  • Direct marketing
–ейтинг@Mail.ru