РБК не успевает продаться

Инвестгруппа Михаила Прохорова ОНЭКСИМ в очередной раз продлевает сроки предложения по покупке и реструктуризации долга медиахолдинга РБК. ОНЭКСИМ продлевает сроки предложения. С новыми сроками и условиями ознакомлены представители РБК», — сообщил Infox.ru руководитель пресс-службы ОНЭКСИМа Игорь Петров.

В июле ОНЭКСИМ предложил выкупить контрольный пакет акций РБК за $80 млн. Представителям ОНЭКСИМа удалось получить согласие основателей компании на новую схему реструктуризации долга, и в конце июля ОНЭКСИМ и РБК направили кредиторам медиахолдинга совместное предложение.

Оно предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.

Первое предложение по приобретению контроля над РБК и реструктуризации долга компании ОНЭКСИМ сделал еще в конце марта 2009 года. На переговоры сторон первоначально отводилось 30 дней, до 22 апреля.

План предполагал увеличение уставного капитала РБК, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала должны были быть выкуплены инвестором за $35 млн. Потенциальные покупатели обещали выплатить 8% от общей суммы долга РБК, который превышает $200 млн.

Затем кредиторам предлагалось списать 45% задолженности, а остаток получить в 2016 году (ставка по кредиту 4% годовых) или списать 65% долга, а остальное получить в 2012 году (процентная ставка аналогичная). Все кредиторы РБК могли рассчитывать на долю в увеличенном уставном капитале компании с общим пакетом в 10%. Впоследствии ОНЭКСИМ несколько раз продлевал сроки действия предложения.

Сделка по покупке ОНЭКСИМом контрольного пакета РБК может вступить в силу только «в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений», говорилось в сообщениях компании. Часть кредиторов РБК, в том числе МДМ-Банк, выступили против варианта ОНЭКСИМа.

Исходя из отчетности РБК за второй квартал в первом полугодии текущего года, как и по итогам 2008 года, медиахолдинг работал в убыток. При выручке за второй квартал 3,9 млн руб. чистый убыток составил 1 млн руб., а сумма непокрытого убытка к концу июня — 1,7 млн руб. Оборотные средства холдинга составляют 3,7 млн руб.