Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг

Рейтинг

Методология

О рейтинге

Спонтанное знание Наведенное знание Сотрудничество Лояльность POSM Trade Consumer Promo Digital ИК Direct/CRM Event

Спонтанное знание

Рейтинг BTL-агентств по уровню спонтанного знания*

Агентство	%
Orange	38%
Action	29%
e:mg	21%
Ark Connect	20%
Index	17%
Global Point	14%
R&I	14%
TMA Draft	14%
UnionLinx	13%
ICON	10%
BeeTL	9%
ITM	9%
In10sive	8%
Be!MA	8%
TVIN	8%
Citymetria	7%
InBrief	7%
Poster One	7%
Diversity	6%
SPN Ogilvy	6%
MLiner	5%
Advant	4%
Open	4%
ICE	4%
Imagency	4%
Impacto	3%
Point Passat	3%
A1	2%
PVG	2%
Practica	2%
Coral Promotion	2%
Modul Pro	2%
Momentum	2%
NationalPro	2%
Лидер Тим	2%

* Здесь и далее в отчет включены только агентства - члены Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

Наведенное знание

Рейтинг BTL-агентств по уровню наведенного знания**

Агентство	%
Orange	68%
ACTION	57%
Global Point	51%
e:mg	50%
SPN Ogilvy	41%
Ark Connect	39%
ТМА-DRAFT	36%
ITM	34%
UNIONLINX	32%
R&I	32%
BeeTL	31%
BE!MA	31%
Momentum	27%
Index	27%
ICON	27%
TVIN IMC	26%
InBrief	23%
М-лайнер	22%
Coral Promotion	21%
IMPACTO	20%
Citymetria	20%
Poster One	19%
OPEN	17%
Mosaic	17%
IMAGENCY	17%
Praktika	17%
Intensive	17%
Buzzaar	16%
Point Passat	16%
LBL	16%
Leader Team	15%
Bounty	15%
Vitrina A	14%
BARRACUDA	14%
A1 Agency	14%
Маджента	13%
ADVANT	13%
ICE	12%
Brands’ Division	11%
Market Group	11%
DRIVE adv	10%
Майер	9%
Modul Pro	9%
NMT	9%
П.О.С. Материалы	9%
Группа компаний Альтер Эго	9%
Global Service	8%
Diversity	8%
ACG	8%
Active8	8%
InTown	8%
RUSINFO	8%
BrandI	6%
EuroContact	6%
Другие	6%
Elefante	5%
AVENU-Promotion	5%
Aquamarine	4%
Ad Miracle Retail	4%
ABC group	3%
AD POWER	3%
Джи Эль	3%
Master Class	3%
Trademag	2%
Region Service (LMC)	2%
BTL Full Service	2%

** С подсказной и демонстрацией логотипа

Сотрудничество

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества

Агентство	Сотрудничество, %	Основное агентство, % от сотрудничавших
Orange	27.2%	7.14%
Ark Connect	24.1%	10.71%
ACTION	22.3%	6.25%
Global Point	20.1%	1.79%
e:mg	16.5%	2.23%
R&I	14.7%	1.79%
ITM	13.8%	4.02%
Index	13.4%	4.46%
BE!MA	12.1%	0.89%
UNIONLINX	11.6%	4.46%
ТМА-DRAFT	11.6%	2.23%
Intensive	10.3%	4.91%
Citymetria	10.3%	3.57%
BeeTL	9.8%	0.45%
Poster One	9.4%	4.02%
InBrief	9.4%	3.13%
SPN Ogilvy	8.9%	1.34%
Mosaic	7.1%	1.79%
Praktika	7.1%	1.79%
ICON	6.7%	4.02%
Momentum	6.7%	1.34%
TVIN IMC	5.8%	2.68%
ADVANT	5.8%	2.23%
Buzzaar	5.4%	0.00%
Diversity	4.9%	1.79%
IMPACTO	4.9%	0.89%
Modul Pro	4.5%	0.89%
Point Passat	4.5%	0.89%
М-лайнер	4.5%	0.89%
OPEN	4.5%	0.00%
IMAGENCY	4.0%	0.89%
Leader Team	4.0%	0.45%
Active8	4.0%	0.00%
BrandI	3.6%	0.89%
Coral Promotion	3.6%	0.45%
ICE	3.6%	0.45%
П.О.С. Материалы	3.6%	0.45%
LBL	3.6%	0.00%
NMT	3.6%	0.00%
A1 Agency	3.1%	0.89%
ACG	3.1%	0.45%
Market Group	3.1%	0.45%
EuroContact	2.2%	0.45%
Маджента	2.2%	0.45%
Группа компаний Альтер Эго	2.2%	0.00%

Лояльность

Рейтинг лояльности (рекомендации vs отказы)

Агентство	% рекомендовавших от всех опрошенных	% отказавшихся от сотрудничавших
Orange	36.2%	-19.7%
ACTION	31.3%	-22.0%
e:mg	24.6%	-29.7%
Ark Connect	22.3%	-16.7%
Global Point	19.6%	-31.1%
R&I	17.0%	-21.2%
SPN Ogilvy	16.5%	-25.0%
UNIONLINX	16.1%	-34.6%
ITM	15.6%	-22.6%
Index	13.8%	-10.0%
ТМА-DRAFT	13.4%	-15.4%
BeeTL	12.1%	-22.7%
Intensive	12.1%	-8.7%
Momentum	11.2%	-20.0%
Citymetria	10.7%	-13.0%
InBrief	10.7%	0.0%
ICON	9.8%	-26.7%
BE!MA	9.4%	-44.4%
Mosaic	8.9%	-6.3%
TVIN IMC	8.9%	-7.7%
Coral Promotion	8.5%	-25.0%
Praktika	7.1%	-18.8%
Poster One	6.7%	-28.6%
IMPACTO	6.3%	-18.2%
Leader Team	6.3%	-22.2%
М-лайнер	6.3%	-60.0%
Buzzaar	5.8%	-16.7%
Diversity	5.8%	-9.1%
LBL	5.4%	-12.5%
IMAGENCY	4.9%	33.3%
Market Group	4.5%	0.0%
Vitrina A	4.5%	50.0%
A1 Agency	4.0%	28.6%
Brands’ Division	4.0%	0.0%
ICE	4.0%	0.0%
Modul Pro	4.0%	20.0%
OPEN	4.0%	60.0%
Point Passat	4.0%	20.0%
П.О.С. Материалы	4.0%	12.5%
ADVANT	3.6%	15.4%
NMT	3.6%	37.5%
Маджента	3.6%	40.0%
Active8	3.1%	0.0%
BrandI	3.1%	25.0%
DRIVE adv	3.1%	75.0%
Группа компаний Альтер Эго	3.1%	0.0%

POSM

Рейтинг агентств POS-Materials

Место	Агентство	Доля сотрудничества, %	Удовлетворенность сотрудничеством (от 1 до 7)
1	Ark Connect	8.37%	6.05
2	Diversity	7.11%	6.24
3	Orange	6.69%	5.38
4	E:mg	6.28%	5.27
5	Seven	5.86%	5.71
6	ГК Tvin	5.44%	5.85
7	Action	5.02%	5.42
8	Beetl	4.60%	5.55
9	Index	3.77%	6.22
10	Global Point	3.35%	5.38
10	TMA-Draft	3.35%	5.75
11	Inbrief Integrated	2.93%	6
12	Poster One	2.51%	5
12	Progression	2.51%	5.33
13	Intensive	2.09%	6
13	Unite	2.09%	6
13	Vitrina A	2.09%	6.4
14	Icepromotion	1.67%	4.25
14	LMC	1.67%	3.75
14	Oggi	1.67%	4.75
14	Point Passat	1.67%	5.5

Число работавших в сегменте рекламодателей: 205

Trade

Рейтинг агентств Trade Marketing

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	Сотрудничество, %	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
ACTION	9.0%	7.7	6.4	7.5	9.0%	7.2
Ark Connect	9.0%	7.8	7.3	7.2	9.0%	7.4
Orange	9.0%	7.6	7.1	7.3	9.0%	7.3
ITM	8.5%	6.9	6.5	5.1	8.5%	6.2
Index	7.4%	8.2	8.0	8.1	7.4%	8.1
Intensive	6.9%	6.5	6.6	7.3	6.9%	6.8
BeeTL	5.3%	8.1	6.4	5.7	5.3%	6.7
e:mg	5.3%	8.3	7.3	7.7	5.3%	7.8
Poster One	4.8%	6.6	7.3	7.8	4.8%	7.2
Praktika	4.3%	8.6	8.4	7.6	4.3%	8.2
R&I	4.3%	7.8	7.3	7.4	4.3%	7.5
ADVANT	3.7%	8.2	6.8	6.7	3.7%	7.3
Citymetria	3.7%	8.4	8.4	8.3	3.7%	8.4
IMPACTO	3.7%	7.4	6.6	5.7	3.7%	6.6
InBrief	3.7%	8.9	8.7	8.4	3.7%	8.7
Leader Team	3.7%	6.9	7.8	5.8	3.7%	6.8
Momentum	3.7%	7.0	5.7	6.3	3.7%	6.3
ICON	3.2%	8.6	5.8	7.2	3.2%	7.2
TVIN IMC	3.2%	8.0	7.2	7.8	3.2%	7.7
UNIONLINX	3.2%	8.8	6.5	7.5	3.2%	7.6
Diversity	2.7%	7.4	6.6	6.2	2.7%	6.7
Global Point	2.7%	5.6	6.4	6.6	2.7%	6.2
ТМА-DRAFT	2.7%	7.4	6.0	6.6	2.7%	6.7

Число работавших в сегменте рекламодателей 188

Consumer Promo

Рейтинг агентств Consumer Promotion

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange	22.0%	7.3	6.3	6.9	6.9
Ark Connect	15.7%	7.9	7.7	7.2	7.6
ACTION	14.1%	7.4	5.9	7.4	6.9
R&I	11.5%	7.3	6.1	6.3	6.6
e:mg	11.0%	6.8	6.6	6.5	6.6
Intensive	11.0%	7.9	8.2	7.1	7.8
Index	10.5%	8.3	7.6	8.0	8.0
InBrief	7.9%	7.8	7.6	7.7	7.7
UNIONLINX	6.8%	8.6	6.4	7.8	7.6
Citymetria	6.3%	8.2	8.1	7.7	8.0
Global Point	6.3%	6.5	6.6	6.6	6.5
Poster One	6.3%	6.0	8.4	7.0	7.1
ТМА-DRAFT	6.3%	6.2	5.8	5.0	5.6
ICON	5.8%	8.5	5.9	7.7	7.4
Praktika	5.2%	7.0	8.4	7.0	7.5
TVIN IMC	5.2%	7.8	7.1	6.0	7.0
ITM	4.7%	6.5	6.4	4.6	5.8
Momentum	4.7%	7.5	6.1	7.0	6.9
BE!MA	4.2%	4.4	3.9	5.4	4.5
Diversity	4.2%	7.7	6.9	6.3	6.9
ADVANT	3.7%	9.1	7.0	4.9	7.0
BeeTL	3.7%	7.6	6.4	6.4	6.8
Active8	3.1%	7.5	7.0	7.5	7.3
OPEN	3.1%	5.3	5.7	4.3	5.1
Coral Promotion	2.6%	6.4	5.4	6.4	6.1
ICE	2.6%	6.6	7.0	5.6	6.4
IMAGENCY	2.6%	6.5	6.0	6.4	6.3
Modul Pro	2.6%	6.6	6.0	6.4	6.3

Число работавших в сегменте рекламодателей 191

Digital

Рейтинг агентств Digital Marketing

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Ark Connect	13.3%	8.4	7.9	8.0	8.1
Orange	12.2%	7.5	5.9	7.4	6.9
Mosaic	7.8%	8.4	6.9	8.7	8.0
ACTION	6.1%	7.6	6.4	7.6	7.2
Index	6.1%	7.9	7.2	7.0	7.4
ICON	5.6%	7.9	6.6	7.9	7.5
InBrief	5.6%	8.3	7.8	8.0	8.0
Citymetria	5.0%	7.1	6.9	7.3	7.1
e:mg	5.0%	8.4	7.3	6.9	7.5
ITM	4.4%	6.9	6.3	6.5	6.5
Poster One	4.4%	7.4	7.8	7.0	7.4
ТМА-DRAFT	4.4%	6.5	6.0	6.0	6.2
Intensive	3.3%	8.0	7.3	7.3	7.6
R&I	2.8%	7.6	6.0	8.4	7.3

Число работавших в сегменте рекламодателей 198

ИК

Рейтинг агентств интегрированных коммуникаций

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange	16.6%	8.0	6.6	7.3	7.3
Ark Connect	12.9%	7.8	7.6	7.6	7.7
ACTION	11.7%	7.4	6.2	7.5	7.0
Citymetria	7.4%	7.8	7.8	7.4	7.7
e:mg	6.7%	8.0	7.5	6.5	7.3
UNIONLINX	6.7%	7.8	5.9	7.0	6.9
InBrief	6.1%	8.2	8.1	8.5	8.3
R&I	6.1%	6.7	6.1	6.9	6.6
Intensive	5.5%	7.9	7.4	7.1	7.5
ICON	4.9%	8.3	6.3	8.3	7.6
Momentum	3.7%	7.5	6.8	7.3	7.2
BE!MA	3.1%	6.0	5.8	6.4	6.1
Index	3.1%	8.3	7.4	6.6	7.4
Poster One	3.1%	9.0	8.2	8.6	8.6

Число работавших в сегменте рекламодателей 163

Direct/CRM

Рейтинг агентств Direct Marketing/CRM

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange	10.6%	7.9	6.2	7.6	7.2
Ark Connect	9.1%	8.3	7.8	8.0	8.0
InBrief	9.1%	7.9	6.6	8.2	7.6
Poster One	9.1%	6.7	7.2	5.7	6.5
ТМА-DRAFT	6.8%	6.4	5.1	5.1	5.6
ACTION	6.1%	6.6	5.1	6.9	6.2
ITM	6.1%	6.8	4.0	3.5	4.8
Index	4.5%	8.8	8.2	8.5	8.5

Число работавших в сегменте рекламодателей 132

Event

Рейтинг агентств Event Marketing

Агентство	Сотрудничество, %	Качество	Цена	Креативность	СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange	18.2%	7.8	6.8	7.7	7.4
Global Point	11.1%	6.8	6.1	6.7	6.5
ACTION	10.6%	7.2	6.1	7.9	7.0
UNIONLINX	10.1%	7.8	6.1	7.2	7.0
Ark Connect	9.1%	8.3	8.4	8.2	8.3
Intensive	7.6%	7.7	7.6	7.6	7.6
e:mg	6.6%	7.9	6.9	8.1	7.6
Citymetria	6.1%	8.1	7.9	8.1	8.0
R&I	5.6%	7.2	5.7	7.9	6.9
ТМА-DRAFT	5.6%	7.7	5.5	6.8	6.7
ICON	5.1%	9.3	7.2	8.9	8.5
Index	5.1%	8.8	7.2	8.1	8.0
InBrief	3.5%	8.1	8.5	8.4	8.4
Poster One	3.5%	8.9	8.6	8.7	8.7
SPN Ogilvy	3.5%	7.9	6.3	8.6	7.6
BE!MA	3.0%	6.0	4.7	4.7	5.1
BeeTL	3.0%	7.5	7.7	7.7	7.6
Modul Pro	3.0%	6.3	6.3	6.7	6.4
Momentum	3.0%	7.0	7.0	7.0	7.0
ITM	2.5%	7.3	5.0	4.0	5.4

Число работавших в сегменте рекламодателей 198

Как создавался рейтинг

Описание исследования

1. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ: РАМУ (Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг) проводит очередную, 9 волну исследования рынка BTL-услуг.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России некоммерческая организация, объединяющая агентства, специализирующиеся на маркетинговых услугах. В понятие маркетинговые услуги входят такие направления как Consumer Promotion, Sales Promotion, Event Marketing, Trade Marketing (Merchandising), Direct Marketing/CRM.

2. ЦЕЛЬ: Выявление актуального состояния, направления и потенциала развития рынка BTL услуг, с точки зрения экспертов-потребителей.

3. ЗАДАЧИ:

3.1 Изучение уровня известности агентств btl-услуг среди рекламодателей.

3.2 Определение доли пользователей BTL-агентств.

3.3 Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг.

4. СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

4.1 Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:

4.2 Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.

4.3 Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7):

§ Direct-marketing ((Директ маркетинг/СРМ)

§ Consumer Promotion (Стимулирование потребителей)

§ Trade promotion (Продвижение в торговых каналах)

§ Event marketing (Организация мероприятий)

§ POSM & In-Store Visual Communications (ПОС-материалы и сувенирная продукция)

§ Digital marketing (Диджитал маркетинг)

§ Интегрированные коммуникации

4.4 Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам:

§ Креативность: творческий, нестандартный подход к реализации поставленных задач.

§ Качество исполнения проектов: соблюдение сроков, бюджета, утвержденных критериев проекта и достижение запланированного результата.

§ Надежность: точное выполнение обязательств.

5. ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

5.1 Он-лайн опрос.

5.2 Количество интервью – не менее 220.

6. МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА АГЕНТСТВ:

6.1 Опция 1: На основании данных предоставляемых Заказчиком (компания + эксперты в ней).

6.2 Опция 2: На основании данных, предоставляемых BTL – агентствами (компания+эксперты в ней). В задачи Подрядчика входит принятие и формирование базы контактов.

7. ГЕОГРАФИЯ: В опросе примут участие головные (центральные) офисы компаний, расположенные в гг. Москва, Санкт-Петербург (единичные респонденты).

8. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

8.1 Сотрудники компаний-рекламодателей, которые имеют опыт работы с BTL-агентствами не менее 2 лет. Профессиональная сфера деятельности: маркетинг (бренд-менеджмент, торговый маркетинг, отдел закупок маркетинговых услуг, продвижение и развитие торговых марок.

8.2 Категория потребительского рынка - компании–лидеры в категориях:

а) Производители продуктов питания.

б) Производители алкогольных и безалкогольных напитков.

в) Производители товаров бытовой химии.

г) Производители бытовой техники и электроники.

д) Телекоммуникационные компании (Операторы связи).

е) Финансовые и страховые компании.

ж) Парфюмерия, косметика и средства гигиены.

з) Фармацевтические компании.

и) Табачные компании.

к) Автомобильные компании.

л) Другие (категория формируется из контактов Заказчика).

8.3 Опыт работы экспертов в областях:

a) Trade marketing.

b) POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция.

c) Consumer Promotion, Event marketing, Direct marketing, Digital marketing, Интегрированные коммуникации.

8.4 От одной компании в опросе могут принимать участие несколько сотрудников, отвечающих за разные ТМ/направления работ, но не более 5 для каждой из областей.

Скачать методику в файле

О рейтинге

Цели исследования

Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей;

Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг;

Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:

- Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.

- Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка:

POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция
Trade marketing
Consumer Promotion
Digital marketing
Event marketing
Интегрированные коммуникации
Direct marketing

Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам:

Креативность
Качество исполнения проектов
Цена