В смете на размещение рекламы были замечены высокие цены
Провести полную проверку сметы
On-line Buying Check
"Яндекс" настроился на $7 млрд
Компания назвала цену размещения в преддверии IPO

Бизнес крупнейшего российского поисковика "Яндекс", который проведет IPO на американской NASDAQ в конце мая, оценен в диапазоне от $6,4 млрд до $7 млрд. В ходе размещения "Яндекс" сможет привлечь от $1,04 млрд до $1,26 млрд, а на рынок попадет от 16,34 до 18% акций компании.

Голландская Yandex N.V. (владеет 100% российского ООО "Яндекс") разместит 52,18 млн обыкновенных акций класса А, из них 15,4 млн акций допэмиссии. Цена размещения определена в диапазоне от $20 до $22 за акцию. Таким образом, объем размещения может составить $1,04-1,15 млрд, из них от $308 млн до $338,8 млн пойдет в компанию, остальное — акционерам. В случае если спрос на акции будет высоким, "Яндекс" готов продать еще 5,22 млн акций ($104,3-114,8 млн) — соответствующий опцион получили банки—организаторы IPO. В этом случае объем размещения может увеличиться до $1,26 млрд. Как говорится в проспекте "Яндекса", компания потратит вырученные от IPO средства на развитие, в том числе на технологическое оснащение — серверы и дата-центры. Также возможна покупка активов, но пока таких договоренностей нет.

По итогам IPO на открытом рынке будет котироваться 16,34% акций "Яндекса", если будет реализован опцион банками, то эта цифра увеличится почти до 18%. Стоимость компании после допэмиссии составит от $6,38 млрд до $7,02 млрд.

О намерении провести IPO на американской NASDAQ "Яндекс" объявил 28 апреля этого года.

Организаторами IPO стали Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities. IPO "Яндекса" на NASDAQ станет первым за последние пять лет размещением российской компании на этой биржевой площадке — "СТС Медиа" вышла на NASDAQ в июне 2006 года.

Поисковик "Яндекс" создан в 1997 году Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. Сейчас, по данным comScore, "Яндекс" занимает шестое место в Топ-10 мировых поисковых систем по количеству обработанных запросов. В декабре 2009 года компания занимала седьмое место. В России "Яндекс" является крупнейшим поисковиком: по данным LiveInternet.ru, в марте 2011 года доля компании в поиске в рунете составила 65%, Google — 21,8%, Mail.ru — 7,1%, Rambler — 1,5%. Основатель компании Аркадий Волож владеет напрямую и косвенно 14,67% акций "Яндекса" (19,77% голосов), Илья Сегалович — 3% (4,14%), Джон Бойнтон — 1,18% (1,58%). Фонд Baring Vostok владеет 22,6% (23,89% голосов), UFG — 5,13% (4,06%), Roth Advisors — 4,9% (6,42%), IFC — 4,54% (6,12%), Emerald Trust — 2,88% (3,89%), Runet Holdings Леонида Богуславского — 2,4% (3,14%), Cole Management — 2,15% (2,9%), Eden Capital — 1,4% (1,84%). У Сбербанка "золотая акция" номинальной стоимостью €1.

Выручка "Яндекса" за 2010 год составила $439,7 млн, увеличившись за год в рублевом выражении примерно на 43%, операционная прибыль — $169,7 млн (рост — 82,8%), чистая прибыль — $134,3 млн (рост — 89,9%). В первом квартале 2011 года выручка "Яндекса" составила $137 млн (рост в рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 65,35%), операционная прибыль — $44,7 млн (рост — 82%), чистая прибыль — $28,8 млн (рост — 61,73%).

Аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина считает оценку в $6,38-7,02 млрд адекватной. ""Яндекс" имеет смысл сравнивать с китайским поисковиком Baidu, отсюда и получается диапазон от $6 млрд до $7 млрд",— говорит госпожа Лепетухина. Сейчас акции Baidu торгуется по мультипликатору около 20 EV/EBITDA.

Выход на биржу "Яндекса" — второе IPO российской интернет-компании за последний год. В ноябре прошлого года Mail.ru Group разместила на Лондонской фондовой бирже около 16,8% акций по $27,7 за GDR. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Вчера капитализация Mail.ru Group составила $6,63 млрд.

Источник: Коммерсантъ




Можно обсудить этот материал или почитать другие новости.
Новости
июль 2018
Каталог 7889 компаний
Коммуникационная сеть АмедиаAGENTEManfriday
Расширенный поиск
Cпецпроекты, нестандартная реклама Кейсы Каталог проектов The WIT
Самый большой каталог ООН в России
рекламные щиты 3x6
Москва и регионы
адреса, фото и цены
160 000 поверхностей
Поиск
Эккаунты 3567 компаний
Найти
архив с 2002 по 2012 год доступен в Data Center