Mail.ru Group подтвердила, что проведет IPO в Лондоне
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group Ltd. официально объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Согласно распространенному сегодня сообщению компании, размещение состоится до конца текущего года
В ходе IPO одной из крупнейших интернет-компаний России будут размещены обыкновенные акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). При этом каждая GDR будет соответствовать одной обыкновенной акции Mail.ru Group.
Глобальными координаторами Mail.ru Group в ходе первичного размещения станут банки Goldman Sachs International и J.P.Morgan, а совместными менеджерами книги заявок (букраннерами) - Morgan Stanley и VTB Capital.
По данным источников агентства Reuters, Mail.ru Group намерена разместить около 15% акций, что позволит привлечь более 500 млн долл. "Пока обсуждается вариант привлечения "500 плюс". Акционеры не хотят размещать очень много акций, ориентировочно - 15%", - отметил источник. Также сообщается, что road-show и открытие книги заявок намечены на 25 октября 2010г., а прайсинг планируется уже в начале ноября.
Ранее источники сообщали, что Mail.ru Group планирует начать премаркетинг IPO на Лондоне с 11 октября 2010г. До этого в российской прессе появлялась информация, что в ходе IPO компания может разместить до 25% акций и привлечь около 1,25-1,5 млрд долл.
Российский интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), подконтрольный Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову, сменил название на Mail.ru Group 16 сентября 2010г. Как поясняли в холдинге, смена названия связана с операционным вектором дальнейшего развития компании. DST Global, также входящая в группу, продолжит фокусироваться на инвестициях в международные интернет-компании.
В августе с.г. DST закрыла с южноафриканской медиакомпанией Naspers сделку, в результате которой интернет-холдинг консолидировал свыше 99,9% компании Mail.ru, управляющей одноименным интернет-порталом. Также DST консолидировала 100% социальной сети "Одноклассники.ru". В середине июля 2010г. DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ.
Mail.ru Group - российская инвестиционная компания, специализирующаяся на интернет-проектах. Компания была основана в 2005г. Ю.Мильнером и Г.Фингером. Между 2005г. и 2009г. компания (тогда еще именуемая DST) привлекла и инвестировала свыше 1 млрд долл. более чем в 30 компаний. Компания владеет долями в социальных сетях Facebook, "Одноклассники", VKontakte, почтовом сервисе Mail.ru.
Источник: РосБизнесКонсалтинг
