Последнее предложение «Онэксима»

По словам участника переговоров между «Онэксимом», РБК и кредиторами медиахолдинга, согласия всех банков-кредиторов к вечеру 28 августа добиться не удалось. Ранее представители «Онэксима» заявляли, что предложение, срок которого истекает 28 августа, станет последним в переговорном процессе с владельцами акций и кредиторами РБК. К этому дню осталось два банка, «настаивающих на особых условиях реструктуризации», один из которых Банк Москвы, держатель примерно $17 млн долга, говорит источник. Остальные кредиторы либо «абсолютно готовы» к сделке на условиях «Онэксима», либо «не возражают против нее в принципе».

«Онэксим» уже несколько раз продлевал сроки своих предложений. Первое инвестгруппа сделала еще в конце марта 2009 года через «Ренессанс капитал». На переговоры первоначально отводилось 30 дней, до 22 апреля. План предполагал проведение допэмиссии акций РБК, в результате которой 65% увеличенного уставного капитала должен был выкупить инвестор за $35 млн. Потенциальные покупатели обещали выплатить 8% от общей суммы долга РБК, которая оценивалась примерно в $200 млн. Остальной долг конвертировался в облигации и частично списывался. Все кредиторы РБК могли рассчитывать на долю в увеличенном уставном капитале компании с общим пакетом в 10%.

В июле «Онэксим» предложил выкупить контрольный пакет акций РБК за $80 млн. Представителям «Онэксима» удалось заручиться согласием основателей компании на новую схему реструктуризации долга, и в конце июля «Онэксим» и РБК направили кредиторам медиахолдинга совместное предложение. «Онэксим» готов единовременно потратить на сделку $80 млн, выплатив 18% долга РБК, списав 32% и конвертировав 50% в пятилетние облигации, либо конвертировать весь долг в облигации сроком на пять и восемь лет.

Банки – держатели задолженности РБК, крупнейший из которых МДМ-банк, не дали согласия на схему «Онэксима», не удовлетворившись предложенными условиями. «Никто не хочет особо спешить. Банки уже провели в этой ситуации несколько месяцев. Большинство из менеджеров, ведущих переговоры, уже мысленно списали облигации РБК в резерв и поэтому готовы вести себя агрессивно», — комментирует представитель одного из кредиторов РБК.

Окончательное предложение «Онэксим» представил кредиторам и основателям-совладельцам РБК 18 августа, продлив сроки действия предыдущего варианта реструктуризации долга, который сейчас оценивается в $207 млн, еще на десять дней.

Источник, близкий к переговорам, утверждает, что в случае неудачи схемы реструктуризации «Онэксим» будет пытаться приобрести контроль над холдингом через процедуру управляемого банкротства. Банкротство, по его словам, готова инициировать через арбитражный суд управляющая компания Росбанка, акционер и держатель долга РБК. Об этом знают и кредиторы. «Присутствует момент шантажа. «Онэксиму» просто нужно заставить всех согласиться, и они угрожают банкротить, а потом пытаться из обломков что-то собрать», — говорит менеджер, участвующий в переговорах.

Советник генерального директора «Онэксима» Юрий Ровенский заявляет, что итоги переговоров с кредиторами инвестгруппа планирует подвести в понедельник, 31 августа. Он не комментирует переговорный процесс. Крупнейшие кредиторы РБК — МДМ-банк и Банк Москвы — отказались от комментариев.