Обзор российского рынка шоколадных изделий
товарный и рекламный аспекты
при поддержке
Содержание
Содержание

Новые рецепты и вкусы. Из-за роста цен на какао производителям придется расходовать какао-продукты более экономно, что, в частности, отразится на молочном шоколаде, в котором содержание какао снизится. Рост спроса на какао может выйти из-под контроля, и нынешние модели бизнеса большинства производителей могут стать нежизнеспособными. При таком сценарии в качестве альтернативы, возможно, будет использоваться искусственное какао.

По мере того, как потребители развитых рынков становятся все более взыскательными с точки зрения вкусовых предпочтений, производители, стремящиеся к росту продаж, будут наращивать ассортимент продукции с необычными вкусами. Увеличится количество продуктов с сочетанием сладких и соленых или острых вкусов. Также для придания необычного вкуса будут активно использоваться оливковое масло, травы и цветочные ароматизаторы.

Элитная продукция или товары широкого потребления? На фоне роста среднего класса рынок элитной продукции продолжит развиваться, и эти товары постепенно будут проникать на полки розничных магазинов, предназначенных для широких слоев населения. И производителям придется выбирать между более высокой рентабельностью и большими объемами и, соответственно, позиционировать себя как игроков рынка элитной продукции или рынка товаров широкого потребления.

Тенденция к уменьшению размеров. Распространение ожирения и введение новых нормативных требований приведет к тому, что производители будут уменьшать размеры своей продукции. Потребители, озабоченные количеством пищи, съедаемой за один раз, будут чаще покупать семейные упаковки минибатончиков, а не батончиков стандартного размера. Однако, по данным исследований, потребители чувствуют себя обманутыми, если производители уменьшают размеры продукции, но при этом не меняют цены. Поэтому производителям шоколада среднего ценового сегмента приходится выбирать между снижением стоимости за счет уменьшения размеров или выпуском более дорогой продукции.

Подстерегающие опасности. Распространение ожирения и введение новых нормативных требований приведет к тому, что производители будут уменьшать размеры своей продукции. Потребители, озабоченные количеством пищи, съедаемой за один раз, будут чаще покупать семейные упаковки минибатончиков, а не батончиков стандартного размера. Однако, по данным исследований, потребители чувствуют себя обманутыми, если производители уменьшают размеры продукции, но при этом не меняют цены. Поэтому производителям шоколада среднего ценового сегмента приходится выбирать между снижением стоимости за счет уменьшения размеров или выпуском более дорогой продукции.

Все вышеперечисленные тенденции так или иначе являются драйверами развития отдельных направлений и всего шоколадного рынка в целом. Однако существует и реальная вероятность неблагоприятного развития отрасли.

Как сообщило агентство Bloomberg, по оценке крупнейших производителей шоколада — компаний Mars и Barry Callebaut — к 2020 году спрос на какао будет превышать его производство на 1 млн тонн, а к 2030 году этот разрыв увеличится до 2 млн тонн. Особенно сильно растет спрос на какао на азиатском рынке. Также возможность дефицита какао связана с засухами в Африке (прежде всего в Кот-д`Ивуаре и Гане, где выращивается 53% какао), болезнями, уничтожающими урожай какао, и сокращением плантаций какао из-за перехода на более выгодные культуры, такие как кукуруза и каучук. По оценке Международного центра по тропическому сельскому хозяйству, к 2050 году средняя температура в Гане и Кот-д`Ивуаре повысится на 2°С, что может увеличить засушливость климата и повысить дефицит воды, это «серьезно сократит площади выращивания какао». Уже сейчас цены на какао активно растут. С 1993 по 2007 год какао продавалось в среднем за $1465 за тонну, за последние шесть лет его цена выросла на 87%. Если эти прогнозы окажутся верными, через пару десятилетий шоколад может стать редким и очень дорогим товаром. Специалисты ищут пути решения этой проблемы. Одна из возможностей, которая используются уже сейчас, — снижение содержания какао в шоколаде и замена его другими компонентами, а также уменьшение размера шоколадных плиток. Другим путем является выведение новых сортов какао с более высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. В Эквадоре уже сейчас выращивают новый сорт какао CCN51, урожайность которого в семь раз выше, чем у обычных сортов, также он весьма устойчив к болезням. Минусом таких сортов остается вкус, который значительно уступает обычному какао, но эксперты надеются, что есть вероятность выведения сорта без недостатков вкуса.

Российский рынок

Культура шоколадного дела в нашей стране имеет уникальное наследие. Советские производства базировались на фабриках Российской империи, которые зарождались в начале XIX века, — редко какой сектор бизнеса в нашей стране может похвастаться более чем 200-летней традицией. Однако не все было гладко в новой истории российского шоколадного рынка. В СССР шоколад долгое время рассматривался как деликатесный и дорогостоящий продукт, свойственный буржуазному образу жизни. Лишь в начале 1960-х годов советским правительством была принята новая продовольственная программа, в которой особое внимание уделялось созданию массового, доступного по цене молочного шоколада.

Новейшая история российского шоколадного рынка прошла стадии от полиномии (наличие множества марок различных производителей) к алигономии (на рынке присутствует всего несколько крупных производителей). Для шоколадной отрасли сегодня характерна сильная конкуренция и концентрация производства. При этом рынок устойчиво рос, за исключением кризисных 2009-2010 годов, когда наблюдалось некоторое сокращение продаж, сменившееся снова ростом начиная с 2011 года.

В 2014 году наметилось замедление роста продаж в шоколадной категории: он составил 7% по отношению к предыдущему году, тогда как в 2013 году был зафиксирован рост в 9% (данные компании Euromonitor). Это говорит о достижении рынком стадии насыщения. С другой стороны, в последние два-три года наблюдалась тенденция к уменьшению объемов массового потребления шоколада в натуральном выражении, — население склонно покупать шоколад реже, но более дорогой. Кроме того, ряд российских потребителей стали реже баловать себя шоколадом, делая тем самым шаг в сторону здорового питания, что выражается в снижении потребления мучного и сладкого — во всяком случае, такого рода заявления при опросах, проведенных компанией Ромир в 2014 году, сделали треть респондентов.

С конца 2014 года доминирующими факторами развития рынка стали экономический кризис в стране и неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация на рынке какао (подробнее рассматривается ниже).

Поставки какао-продуктов и готового шоколада в Россию. Россия является одним из значимых игроков в мире рынков сбыта какао-сырья. По итогам 2014 года она находилась на 13-м месте в мире по объему импорта какао-бобов, на 5-м месте по объему импорта какао-порошка, на 8-м – по объему импорта какао-масла и на 9-м месте по импорту какао-пасты. В 2014 году, по данным Федеральной таможенной службы, в Россию было поставлено 177 тыс. тонн какао-сырья (какао-бобы, какао-порошок, какао-масло и какао-паста). Это второй, после 2013 года, по объему показатель за всю историю внешней торговли России. По отношению к 2013 году объем импорта сырья снизился на 2%. За пять лет, по отношению к 2009 году, поставки выросли на 21,5%, за 10 лет – на 39,2%.

Стоит отметить, что полный классический цикл от закупки и переработки какао-бобов до производства могут себе позволить лишь крупные фабрики, например, кондитерский концерн «Бабаевский», «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Славянка». Большинство региональных предприятий, а также «Победа вкуса», «Верность качеству», «А. Коркунов» и другие производят шоколад из какао-порошка, какао-масла или тертого какао. При этом, как отмечает эксперт рынка Алексей Филатов, руководитель отдела продаж «Агро-Финанс», многие наши компании пошли по самому простому и безопасному пути — покупке готовых ингредиентов в Европе. В последнее время заметен существенный рост поставок из Малайзии и Индонезии — эти страны начинают вести агрессивную политику, увеличивают объем своих плантаций и демпингуют по цене — но качество их сырья оставляет желать лучшего.

Что касается импорта готовой шоколадной продукции, то до 2014 года его доля на рынке шоколада находилась в пределах 15-17% (здесь и далее используются данные ЦИКР). Основным поставщиком шоколадной продукции вплоть до 2014 года являлась Украина, на нее приходилось более 50% импорта всей готовой шоколадной продукции. После обострения внешнеполитической обстановки в 2014 году ввоз продукции очень сильно сократился, а с октября 2014 года и вовсе прекратился. Другие поставщики, среди которых крупнейшими являются страны Евросоюза – Германия, Италия и Польша, также резко снизили объемы поставок шоколада и шоколадных изделий в Россию. Поставки со стороны Казахстана и Белоруссии не заместили выпавших объемов импорта, эти страны также снизили объемы, отмечают эксперты ЦИКР. Все это сказалось на общих объемах импорта в 2014 году (которые в целом сократились на 65%) и на доле импортной продукции в объеме рынка – она стала порядка 10%.

Хотите получать информацию о новых номерах AdIndex Market
* - поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку «Хочу получать уведомления!», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие Adindex на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности