26 Мая 2010 | 11:03

«Копейка» разместит облигации на 14 млрд руб.

Средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств

Картинка «Копейка» разместит облигации на 14 млрд руб.

Совет директоров «Копейки» утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом в 14 млрд руб., говорится в сообщении компании. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд руб., БО-03 и БО-04 — по 4 млрд руб., срок обращения каждого из выпусков — по три года, купон компания намерена выплачивать ежеквартально.

Сейчас в обращении находятся облигации «Копейки» второй и третьей серии, каждый выпуск на 4 млрд руб., организатор обеих серий — «Уралсиб». Большую часть этих бумаг компания выкупила по офертам в августе 2008 — феврале 2009 г., говорит финансовый директор «Копейки» Александр Тарасов. «Уралсиб» также будет организатором четырех выпусков биржевых облигаций, добавил он.

Размещать все четыре выпуска в ближайшее время не планируется, утверждает Тарасов, но первый может быть выпущен на рынок уже в июне-июле. Средства, по его словам, будут направлены на рефинансирование текущих обязательств, отношение долга к EBITDA не изменится. «Наша цель — привлечь длинные деньги: мы будем пытаться разместить бонды на два-три года без оферт, — объясняет Тарасов. — Кроме того, мы считаем, что сможем привлечь средства дешевле, чем сейчас предлагают банки». Ставка купона еще не определена и будет зависеть от рынка в момент размещения, добавил Тарасов.

Автор: Юлия Шмидт

Источник: Ведомости

Рейтинги
Лидеры рейтингов AdIndex
# Компания Рейтинг
1 MGCom №1 Digital Index 2023
2 Росст №1 Digital Index в Фармкатегории 2023
3 Arrow Media №1 Performance в недвижимости 2023
–ейтинг@Mail.ru