Навигатор рекламного рынка

| Печать | В закладки26 марта 2008 00:00

РБК успешно разместил первый на российском рынке выпуск биржевых облигаций

РБК успешно разместил первый на российском рынке выпуск биржевых облигаций

25 марта впервые в истории российского фондового рынка медиа-холдинг ОАО «РБК Информационные Системы» (ММВБ, РТС: RBCI) успешно завершил размещение биржевых облигаций. Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций РБК выступил ОАО «Альфа-Банк».

По итогам размещения спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил объем выпуска, заявленный в размере 1,5 млрд. руб. В результате аукциона поступило 86 заявок от отечественных и зарубежных инвесторов на общую сумму 2,373 млрд. рублей, что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12.25% годовых, срок погашения облигаций – один год, с обращением на ММВБ.

«Появление такого инструмента, как биржевые облигации, предоставил нашей компании эффективный доступ к финансовым ресурсам, необходимым для дальнейшего роста и развития. Реальная доходность данного выпуска для РБК составит около 9,0% годовых в долларах США, что мы считаем очень хорошим результатом для текущего рынка. Этот выпуск, к тому же, позволил дополнить нашу кредитную историю не только заимствованиями за рубежом, но и в России», — заявил заместитель председателя совета директоров РБК по финансам Дмитрий Белик.

«Я бы хотел особо поблагодарить «Альфа-Банк» как организатора выпуска за отлично проделанную работу», — добавил г-н Белик.

«Во всем мире рынок коммерческих бумаг является самым крупным из рынков капитала. Биржевые облигации должны стать российским аналогом коммерческих бумаг. Теперь такой инструмент стал доступен  и российским компаниям, чьи акции торгуются на российских фондовых биржах и включены в котировальные списки. Уверен, что благодаря своим бесспорным преимуществам биржевые облигации могут стать для российских компаний оптимальным инструментом управления ликвидностью и диверсификации кредитного портфеля», – подчеркнул руководитель блока «Инвестиционный банк» Эдуард Кауфман.

РБК – один из крупнейших российских медиа-холдингов, объединяющий ряд популярных СМИ в области телевидения, Интернета и прессы. Компании принадлежит единственный в России телеканал деловых новостей РБК-ТВ, свыше 28 Интернет-ресурсов, включая новостной портал www.rbc.ru, и ряд деловых печатных изданий (газета «РБК Daily», журнал «РБК»), а также лидирующие журналы сегмента интерьерной прессы («Идеи Вашего Дома», «Салон Interior»).

РБК занимает  ведущие позиции на рынке бизнес-информации в России и СНГ. Компания также активно осваивает сегмент массовых Интернет-сервисов в России, странах СНГ и Восточной Европы. В конце 2007 года общая аудитория Интернет-сайтов РБК достигла 29,7 млн уникальных посетителей в месяц и продолжает расти быстрыми темпами.

Высокое качество информационных продуктов и их популярность среди целевых аудиторий привлекают как российских, так и зарубежных рекламодателей, общее количество которых превысило 5,5 тыс. РБК активно сотрудничает с мировыми лидерами новостного вещания, включая CNBC, CNN, The Economist, Handelsblatt.

РБК стал первой компанией, осуществившей первичное размещение акций (IPO) на отечественном рынке в истории современной России. Акции РБК котируются на крупнейших российских площадках, РТС и ММВБ (тикер: RBCI), а также обращаются в рамках программы АДР 1−го уровня.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2007 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили $17,1 млрд., совокупный капитал — $1,7 млрд., кредитный портфель за вычетом резервов — $11,8 млрд. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2007 года составила $115,6 млн.

В Альфа-Банке обслуживается более 51 тыс. корпоративных клиентов и более 2,6 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 280 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.

| Печать | В закладки
Можно обсудить этот материал или почитать другие новости.
<< < июль 2018 > >>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Подключите CSS