Рейтинги

Отношение рекламодателей к рынку BTL-услуг

Цели исследования

Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей;

Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг;

Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:

- Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.
- Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка:
  • POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция
  • Trade marketing
  • Consumer Promotion
  • Digital marketing
  • Event marketing
  • Интегрированные коммуникации
  • Direct marketing

 

Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам:

  • Креативность
  • Качество исполнения проектов
  • Цена

Рейтинг BTL-агентств по уровню спонтанного знания*

Агентство%
Orange38%
Action29%
e:mg21%
Ark Connect20%
Index17%
Global Point14%
R&I14%
TMA Draft14%
UnionLinx13%
ICON10%
BeeTL9%
ITM9%
In10sive8%
Be!MA8%
TVIN8%
Citymetria7%
InBrief7%
Poster One7%
Diversity6%
SPN Ogilvy6%
MLiner5%
Advant4%
Open4%
ICE4%
Imagency4%
Impacto3%
Point Passat3%
A12%
PVG2%
Practica2%
Coral Promotion2%
Modul Pro2%
Momentum2%
NationalPro2%
Лидер Тим2%

* Здесь и далее в отчет включены только агентства - члены Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

Рейтинг BTL-агентств по уровню наведенного знания**

Агентство%
Orange68%
ACTION57%
Global Point51%
e:mg50%
SPN Ogilvy41%
Ark Connect39%
ТМА-DRAFT36%
ITM34%
UNIONLINX32%
R&I32%
BeeTL31%
BE!MA31%
Momentum27%
Index27%
ICON27%
TVIN IMC26%
InBrief23%
М-лайнер22%
Coral Promotion21%
IMPACTO20%
Citymetria20%
Poster One19%
OPEN17%
Mosaic17%
IMAGENCY17%
Praktika17%
Intensive17%
Buzzaar16%
Point Passat16%
LBL16%
Leader Team15%
Bounty15%
Vitrina A14%
BARRACUDA14%
A1 Agency14%
Маджента13%
ADVANT13%
ICE12%
Brands’ Division11%
Market Group11%
DRIVE adv10%
Майер9%
Modul Pro9%
NMT9%
П.О.С. Материалы9%
Группа компаний Альтер Эго9%
Global Service8%
Diversity8%
ACG8%
Active88%
InTown8%
RUSINFO8%
BrandI6%
EuroContact6%
Другие6%
Elefante5%
AVENU-Promotion5%
Aquamarine4%
Ad Miracle Retail4%
ABC group3%
AD POWER3%
Джи Эль3%
Master Class3%
Trademag2%
Region Service (LMC)2%
BTL Full Service2%

** С подсказной и демонстрацией логотипа)

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества

АгентствоСотрудничество, %Основное агентство, % от сотрудничавших     
Orange27.2%7.14%     
Ark Connect24.1%10.71%     
ACTION22.3%6.25%     
Global Point20.1%1.79%     
e:mg16.5%2.23%     
R&I14.7%1.79%     
ITM13.8%4.02%     
Index13.4%4.46%     
BE!MA12.1%0.89%     
UNIONLINX11.6%4.46%     
ТМА-DRAFT11.6%2.23%     
Intensive10.3%4.91%     
Citymetria10.3%3.57%     
BeeTL9.8%0.45%     
Poster One9.4%4.02%     
InBrief9.4%3.13%     
SPN Ogilvy8.9%1.34%     
Mosaic7.1%1.79%     
Praktika7.1%1.79%     
ICON6.7%4.02%     
Momentum6.7%1.34%     
TVIN IMC5.8%2.68%     
ADVANT5.8%2.23%     
Buzzaar5.4%0.00%     
Diversity4.9%1.79%     
IMPACTO4.9%0.89%     
Modul Pro4.5%0.89%     
Point Passat4.5%0.89%     
М-лайнер4.5%0.89%     
OPEN4.5%0.00%     
IMAGENCY4.0%0.89%     
Leader Team4.0%0.45%     
Active84.0%0.00%     
BrandI3.6%0.89%     
Coral Promotion3.6%0.45%     
ICE3.6%0.45%     
П.О.С. Материалы3.6%0.45%     
LBL3.6%0.00%     
NMT3.6%0.00%     
A1 Agency3.1%0.89%     
ACG3.1%0.45%     
Market Group3.1%0.45%     
EuroContact2.2%0.45%     
Маджента2.2%0.45%     
Группа компаний Альтер Эго2.2%0.00%     

Рейтинг лояльности (рекомендации vs отказы)

Агентство% рекомендовавших от всех опрошенных% отказавшихся от сотрудничавших
Orange36.2%-19.7%
ACTION31.3%-22.0%
e:mg24.6%-29.7%
Ark Connect22.3%-16.7%
Global Point19.6%-31.1%
R&I17.0%-21.2%
SPN Ogilvy16.5%-25.0%
UNIONLINX16.1%-34.6%
ITM15.6%-22.6%
Index13.8%-10.0%
ТМА-DRAFT13.4%-15.4%
BeeTL12.1%-22.7%
Intensive12.1%-8.7%
Momentum11.2%-20.0%
Citymetria10.7%-13.0%
InBrief10.7%0.0%
ICON9.8%-26.7%
BE!MA9.4%-44.4%
Mosaic8.9%-6.3%
TVIN IMC8.9%-7.7%
Coral Promotion8.5%-25.0%
Praktika7.1%-18.8%
Poster One6.7%-28.6%
IMPACTO6.3%-18.2%
Leader Team6.3%-22.2%
М-лайнер6.3%-60.0%
Buzzaar5.8%-16.7%
Diversity5.8%-9.1%
LBL5.4%-12.5%
IMAGENCY4.9%33.3%
Market Group4.5%0.0%
Vitrina A4.5%50.0%
A1 Agency4.0%28.6%
Brands’ Division4.0%0.0%
ICE4.0%0.0%
Modul Pro4.0%20.0%
OPEN4.0%60.0%
Point Passat4.0%20.0%
П.О.С. Материалы4.0%12.5%
ADVANT3.6%15.4%
NMT3.6%37.5%
Маджента3.6%40.0%
Active83.1%0.0%
BrandI3.1%25.0%
DRIVE adv3.1%75.0%
Группа компаний Альтер Эго3.1%0.0%

Рейтинг агентств POS-Materials

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange11.7%7.296.756.886.97
Ark Connect10.7%7.686.867.557.36
Intensive7.3%7.406.676.937.00
Citymetria5.9%8.087.507.177.58
InBrief5.9%8.587.828.178.19
Index5.4%8.557.707.737.99
Poster One5.4%8.207.826.827.61
e:mg4.9%8.507.177.407.69
Global Point4.4%6.115.786.446.11
ICON4.4%8.386.787.677.61
Praktika4.4%7.898.007.677.85
П.О.С. Материалы4.4%7.677.787.567.67
ТМА-DRAFT4.4%7.566.257.227.01
ACTION3.9%8.387.007.757.71
BeeTL3.9%7.256.636.636.83
LBL3.9%7.387.635.506.83
R&I3.9%8.008.406.887.76
UNIONLINX3.9%8.856.007.507.45
Diversity3.4%7.006.867.437.10
ITM3.4%7.145.435.095.89
SPN Ogilvy3.4%8.005.867.717.19
TVIN IMC2.9%7.837.177.677.56
Vitrina A2.9%6.836.837.337.00
Momentum2.4%6.606.407.206.73

Число работавших в сегменте рекламодателей: 205

Рейтинг агентств Trade Marketing

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСотрудничество, %СРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
ACTION9.0%7.76.47.59.0%7.2
Ark Connect9.0%7.87.37.29.0%7.4
Orange9.0%7.67.17.39.0%7.3
ITM8.5%6.96.55.18.5%6.2
Index7.4%8.28.08.17.4%8.1
Intensive6.9%6.56.67.36.9%6.8
BeeTL5.3%8.16.45.75.3%6.7
e:mg5.3%8.37.37.75.3%7.8
Poster One4.8%6.67.37.84.8%7.2
Praktika4.3%8.68.47.64.3%8.2
R&I4.3%7.87.37.44.3%7.5
ADVANT3.7%8.26.86.73.7%7.3
Citymetria3.7%8.48.48.33.7%8.4
IMPACTO3.7%7.46.65.73.7%6.6
InBrief3.7%8.98.78.43.7%8.7
Leader Team3.7%6.97.85.83.7%6.8
Momentum3.7%7.05.76.33.7%6.3
ICON3.2%8.65.87.23.2%7.2
TVIN IMC3.2%8.07.27.83.2%7.7
UNIONLINX3.2%8.86.57.53.2%7.6
Diversity2.7%7.46.66.22.7%6.7
Global Point2.7%5.66.46.62.7%6.2
ТМА-DRAFT2.7%7.46.06.62.7%6.7

Число работавших в сегменте рекламодателей 188

Рейтинг агентств Consumer Promotion

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange22.0%7.36.36.96.9
Ark Connect15.7%7.97.77.27.6
ACTION14.1%7.45.97.46.9
R&I11.5%7.36.16.36.6
e:mg11.0%6.86.66.56.6
Intensive11.0%7.98.27.17.8
Index10.5%8.37.68.08.0
InBrief7.9%7.87.67.77.7
UNIONLINX6.8%8.66.47.87.6
Citymetria6.3%8.28.17.78.0
Global Point6.3%6.56.66.66.5
Poster One6.3%6.08.47.07.1
ТМА-DRAFT6.3%6.25.85.05.6
ICON5.8%8.55.97.77.4
Praktika5.2%7.08.47.07.5
TVIN IMC5.2%7.87.16.07.0
ITM4.7%6.56.44.65.8
Momentum4.7%7.56.17.06.9
BE!MA4.2%4.43.95.44.5
Diversity4.2%7.76.96.36.9
ADVANT3.7%9.17.04.97.0
BeeTL3.7%7.66.46.46.8
Active83.1%7.57.07.57.3
OPEN3.1%5.35.74.35.1
Coral Promotion2.6%6.45.46.46.1
ICE2.6%6.67.05.66.4
IMAGENCY2.6%6.56.06.46.3
Modul Pro2.6%6.66.06.46.3

Число работавших в сегменте рекламодателей 191

Рейтинг агентств Digital Marketing

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Ark Connect13.3%8.47.98.08.1
Orange12.2%7.55.97.46.9
Mosaic7.8%8.46.98.78.0
ACTION6.1%7.66.47.67.2
Index6.1%7.97.27.07.4
ICON5.6%7.96.67.97.5
InBrief5.6%8.37.88.08.0
Citymetria5.0%7.16.97.37.1
e:mg5.0%8.47.36.97.5
ITM4.4%6.96.36.56.5
Poster One4.4%7.47.87.07.4
ТМА-DRAFT4.4%6.56.06.06.2
Intensive3.3%8.07.37.37.6
R&I2.8%7.66.08.47.3

Число работавших в сегменте рекламодателей 198

Рейтинг агентств интегрированных коммуникаций

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange16.6%8.06.67.37.3
Ark Connect12.9%7.87.67.67.7
ACTION11.7%7.46.27.57.0
Citymetria7.4%7.87.87.47.7
e:mg6.7%8.07.56.57.3
UNIONLINX6.7%7.85.97.06.9
InBrief6.1%8.28.18.58.3
R&I6.1%6.76.16.96.6
Intensive5.5%7.97.47.17.5
ICON4.9%8.36.38.37.6
Momentum3.7%7.56.87.37.2
BE!MA3.1%6.05.86.46.1
Index3.1%8.37.46.67.4
Poster One3.1%9.08.28.68.6

Число работавших в сегменте рекламодателей 163

Рейтинг агентств Direct Marketing/CRM

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange10.6%7.96.27.67.2
Ark Connect9.1%8.37.88.08.0
InBrief9.1%7.96.68.27.6
Poster One9.1%6.77.25.76.5
ТМА-DRAFT6.8%6.45.15.15.6
ACTION6.1%6.65.16.96.2
ITM6.1%6.84.03.54.8
Index4.5%8.88.28.58.5

Число работавших в сегменте рекламодателей 132

Рейтинг агентств Event Marketing

АгентствоСотрудничество, %КачествоЦенаКреативностьСРЕДНЯЯ ПО АГЕНТСТВУ
Orange18.2%7.86.87.77.4
Global Point11.1%6.86.16.76.5
ACTION10.6%7.26.17.97.0
UNIONLINX10.1%7.86.17.27.0
Ark Connect9.1%8.38.48.28.3
Intensive7.6%7.77.67.67.6
e:mg6.6%7.96.98.17.6
Citymetria6.1%8.17.98.18.0
R&I5.6%7.25.77.96.9
ТМА-DRAFT5.6%7.75.56.86.7
ICON5.1%9.37.28.98.5
Index5.1%8.87.28.18.0
InBrief3.5%8.18.58.48.4
Poster One3.5%8.98.68.78.7
SPN Ogilvy3.5%7.96.38.67.6
BE!MA3.0%6.04.74.75.1
BeeTL3.0%7.57.77.77.6
Modul Pro3.0%6.36.36.76.4
Momentum3.0%7.07.07.07.0
ITM2.5%7.35.04.05.4

Число работавших в сегменте рекламодателей 198

МЕТОДИКА

 

Описание исследования

 

1.      ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ: РАМУ (Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг) проводит очередную, 9 волну исследования рынка  BTL-услуг.

 

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России некоммерческая организация, объединяющая агентства, специализирующиеся на маркетинговых услугах. В понятие маркетинговые услуги входят такие направления как Consumer Promotion, Sales Promotion, Event Marketing, Trade Marketing (Merchandising), Direct Marketing/CRM.

 

2.      ЦЕЛЬ: Выявление актуального состояния, направления и потенциала развития рынка BTL услуг,  с точки зрения экспертов-потребителей.

 

3.      ЗАДАЧИ:

 

3.1   Изучение уровня известности агентств btl-услуг среди рекламодателей.

3.2   Определение доли пользователей BTL-агентств.

3.3   Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг.

 

4.      СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 

4.1   Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:

4.2   Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.

4.3   Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7):

 

§  Direct-marketing ((Директ маркетинг/СРМ) 

§  Consumer Promotion (Стимулирование потребителей)

§  Trade promotion (Продвижение в торговых каналах)

§  Event marketing (Организация мероприятий)

§  POSM & In-Store Visual Communications (ПОС-материалы и сувенирная продукция)

§  Digital marketing (Диджитал маркетинг)

§  Интегрированные коммуникации

§   

4.4   Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам:

 

§  Креативность: творческий, нестандартный подход к реализации поставленных задач.

§  Качество исполнения проектов: соблюдение сроков, бюджета, утвержденных критериев проекта и достижение запланированного результата.

§  Надежность: точное выполнение обязательств.

 

5.      ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

 

5.1   Он-лайн опрос.

5.2   Количество интервью – не менее 220.

 

6.      МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА АГЕНТСТВ:

 

6.1   Опция 1: На основании данных предоставляемых Заказчиком (компания + эксперты в ней).

 

6.2   Опция 2: На основании данных, предоставляемых BTL – агентствами (компания+эксперты в ней). В задачи Подрядчика входит принятие и формирование базы контактов.

         

7.      ГЕОГРАФИЯ: В опросе примут участие головные (центральные) офисы компаний, расположенные в гг. Москва, Санкт-Петербург (единичные респонденты).

 

8.      ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

 

8.1  Сотрудники компаний-рекламодателей, которые имеют опыт работы с BTL-агентствами не менее 2 лет. Профессиональная сфера деятельности: маркетинг (бренд-менеджмент, торговый маркетинг, отдел закупок маркетинговых услуг, продвижение и развитие торговых марок.

 

8.2  Категория потребительского рынка - компании–лидеры в  категориях:

 

а)  Производители продуктов питания.

б)  Производители алкогольных и безалкогольных напитков.

в)  Производители товаров бытовой химии.

г)   Производители бытовой техники и электроники.

д)  Телекоммуникационные компании (Операторы связи).

е)  Финансовые и страховые компании.

ж) Парфюмерия, косметика и средства гигиены.

з)  Фармацевтические компании.

и)  Табачные компании.

к)  Автомобильные компании.

л)  Другие (категория формируется из контактов Заказчика).

 

8.3  Опыт работы экспертов в областях:

 

a)  Trade marketing.

b)  POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция.

c)  Consumer Promotion, Event marketing, Direct marketing, Digital marketing, Интегрированные коммуникации.

 

8.4  От одной компании в опросе могут принимать участие несколько сотрудников, отвечающих за разные ТМ/направления работ, но не более 5 для каждой из областей.

 

Читать Скачать методику в файле

Комментарии

Любовь (Гость) | 07.04.2016, 20:53
Как проголосовать? Мой выбор ТМА - честный, быстрый и креативный партнер
Ответить